ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.99% | 13.92% | 13.60% | -- |
| カテゴリー | 28.31% | 21.13% | 17.19% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.32% | -7.21% | -3.59% | -- |
| 順位 | 141位 | 157位 | 129位 | -- |
| %ランク | 71% | 91% | 83% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |
| 標準偏差 | 12.40 | 12.72 | 14.32 | -- |
| カテゴリー | 16.22 | 15.05 | 15.90 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.82 | -2.33 | -1.58 | -- |
| 順位 | 21位 | 27位 | 31位 | -- |
| %ランク | 11% | 16% | 20% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |
| シャープレシオ | 1.96 | 1.07 | 0.94 | -- |
| カテゴリー | 1.79 | 1.41 | 1.11 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.17 | -0.34 | -0.17 | -- |
| 順位 | 119位 | 143位 | 117位 | -- |
| %ランク | 60% | 83% | 75% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |
