ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.45% | 12.10% | 11.88% | -- |
| カテゴリー | 18.86% | 20.98% | 16.82% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.41% | -8.88% | -4.94% | -- |
| 順位 | 166位 | 162位 | 133位 | -- |
| %ランク | 83% | 93% | 85% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | 157本 | -- |
| 標準偏差 | 15.53 | 13.48 | 14.83 | -- |
| カテゴリー | 17.22 | 15.19 | 16.06 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.69 | -1.71 | -1.23 | -- |
| 順位 | 117位 | 28位 | 40位 | -- |
| %ランク | 59% | 16% | 26% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | 157本 | -- |
| シャープレシオ | 0.75 | 0.87 | 0.79 | -- |
| カテゴリー | 1.10 | 1.38 | 1.07 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.35 | -0.51 | -0.28 | -- |
| 順位 | 155位 | 160位 | 126位 | -- |
| %ランク | 78% | 91% | 81% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | 157本 | -- |
