ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.12% | 19.71% | 16.46% | -- |
| カテゴリー | 18.25% | 24.60% | 19.28% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.13% | -4.89% | -2.82% | -- |
| 順位 | 131位 | 143位 | 119位 | -- |
| %ランク | 65% | 79% | 77% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 182本 | 156本 | -- |
| 標準偏差 | 12.38 | 12.48 | 14.22 | -- |
| カテゴリー | 14.80 | 13.43 | 14.71 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.42 | -0.95 | -0.49 | -- |
| 順位 | 38位 | 46位 | 62位 | -- |
| %ランク | 19% | 26% | 40% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 182本 | 156本 | -- |
| シャープレシオ | 1.43 | 1.57 | 1.15 | -- |
| カテゴリー | 1.24 | 1.86 | 1.35 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.19 | -0.29 | -0.20 | -- |
| 順位 | 43位 | 136位 | 117位 | -- |
| %ランク | 22% | 75% | 75% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 182本 | 156本 | -- |
