ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.95% | 13.55% | 10.83% | -- |
| カテゴリー | 22.89% | 20.41% | 15.75% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.94% | -6.86% | -4.92% | -- |
| 順位 | 173位 | 159位 | 136位 | -- |
| %ランク | 85% | 88% | 88% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 181本 | 156本 | -- |
| 標準偏差 | 14.85 | 12.77 | 14.15 | -- |
| カテゴリー | 15.18 | 14.24 | 15.05 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.33 | -1.47 | -0.90 | -- |
| 順位 | 145位 | 37位 | 54位 | -- |
| %ランク | 72% | 21% | 35% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 181本 | 156本 | -- |
| シャープレシオ | 0.77 | 1.04 | 0.76 | -- |
| カテゴリー | 1.48 | 1.45 | 1.08 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.71 | -0.41 | -0.32 | -- |
| 順位 | 167位 | 146位 | 125位 | -- |
| %ランク | 82% | 81% | 81% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 181本 | 156本 | -- |
