ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.67% | 12.36% | 11.63% | -- |
| カテゴリー | 32.38% | 21.02% | 17.05% | -- |
| +/- カテゴリー | -12.71% | -8.66% | -5.42% | -- |
| 順位 | 172位 | 161位 | 134位 | -- |
| %ランク | 87% | 92% | 87% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | 155本 | -- |
| 標準偏差 | 12.17 | 12.54 | 14.21 | -- |
| カテゴリー | 15.89 | 14.86 | 15.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.72 | -2.32 | -1.59 | -- |
| 順位 | 25位 | 28位 | 32位 | -- |
| %ランク | 13% | 16% | 21% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | 155本 | -- |
| シャープレシオ | 1.56 | 0.97 | 0.81 | -- |
| カテゴリー | 2.07 | 1.43 | 1.11 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.51 | -0.46 | -0.30 | -- |
| 順位 | 152位 | 147位 | 127位 | -- |
| %ランク | 77% | 84% | 82% | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | 155本 | -- |
