ファンドの特色
主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.31% | 13.29% | 15.59% | -- |
| カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.19% | -4.22% | -1.45% | -- |
| 順位 | 164位 | 149位 | 110位 | -- |
| %ランク | 81% | 85% | 74% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
| 標準偏差 | 13.60 | 15.40 | 22.75 | -- |
| カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.14 | -0.64 | +4.01 | -- |
| 順位 | 151位 | 132位 | 132位 | -- |
| %ランク | 75% | 75% | 88% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
| シャープレシオ | 2.01 | 0.86 | 0.69 | -- |
| カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.85 | -0.30 | -0.27 | -- |
| 順位 | 165位 | 139位 | 125位 | -- |
| %ランク | 81% | 79% | 84% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
