ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.06% | 40.94% | -- | -- |
| カテゴリー | 19.39% | 21.30% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +18.67% | +19.64% | -- | -- |
| 順位 | 3位 | 1位 | -- | -- |
| %ランク | 2% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 183本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 21.10 | 20.39 | -- | -- |
| カテゴリー | 14.98 | 14.08 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.12 | +6.31 | -- | -- |
| 順位 | 187位 | 175位 | -- | -- |
| %ランク | 94% | 96% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 183本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.78 | 2.00 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.30 | 1.52 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.48 | +0.48 | -- | -- |
| 順位 | 22位 | 2位 | -- | -- |
| %ランク | 11% | 2% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 183本 | -- | -- |
