ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.21% | 40.76% | -- | -- |
| カテゴリー | 25.25% | 20.31% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.96% | +20.45% | -- | -- |
| 順位 | 26位 | 1位 | -- | -- |
| %ランク | 14% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 24.57 | 22.36 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.14 | 15.00 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +8.43 | +7.36 | -- | -- |
| 順位 | 186位 | 167位 | -- | -- |
| %ランク | 94% | 96% | -- | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.20 | 1.81 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.62 | 1.37 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.42 | +0.44 | -- | -- |
| 順位 | 149位 | 7位 | -- | -- |
| %ランク | 75% | 5% | -- | -- |
| ファンド数 | 199本 | 174本 | -- | -- |
