ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 47.39% | 43.50% | -- | -- |
| カテゴリー | 32.38% | 21.02% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +15.01% | +22.48% | -- | -- |
| 順位 | 16位 | 1位 | -- | -- |
| %ランク | 9% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 23.28 | 21.85 | -- | -- |
| カテゴリー | 15.89 | 14.86 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +7.39 | +6.99 | -- | -- |
| 順位 | 183位 | 168位 | -- | -- |
| %ランク | 93% | 96% | -- | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.01 | 1.98 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.07 | 1.43 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.55 | -- | -- |
| 順位 | 136位 | 4位 | -- | -- |
| %ランク | 69% | 3% | -- | -- |
| ファンド数 | 198本 | 175本 | -- | -- |
