ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 76.28% | 12.85% | -- | -- |
| カテゴリー | 27.10% | 15.77% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +49.18% | -2.92% | -- | -- |
| 順位 | 1位 | 151位 | -- | -- |
| %ランク | 1% | 82% | -- | -- |
| ファンド数 | 205本 | 185本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.30 | 25.08 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.76 | 16.34 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.54 | +8.74 | -- | -- |
| 順位 | 202位 | 175位 | -- | -- |
| %ランク | 99% | 95% | -- | -- |
| ファンド数 | 205本 | 185本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.95 | 0.51 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.15 | 1.01 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.80 | -0.50 | -- | -- |
| 順位 | 2位 | 165位 | -- | -- |
| %ランク | 1% | 90% | -- | -- |
| ファンド数 | 205本 | 185本 | -- | -- |
