ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.27% | 42.26% | -- | -- |
| カテゴリー | 18.86% | 20.98% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.59% | +21.28% | -- | -- |
| 順位 | 168位 | 1位 | -- | -- |
| %ランク | 84% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 23.39 | 22.20 | -- | -- |
| カテゴリー | 17.22 | 15.19 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.17 | +7.01 | -- | -- |
| 順位 | 183位 | 167位 | -- | -- |
| %ランク | 92% | 95% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.49 | 1.89 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.10 | 1.38 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.61 | +0.51 | -- | -- |
| 順位 | 172位 | 2位 | -- | -- |
| %ランク | 86% | 2% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 176本 | -- | -- |
