ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 64.44% | 25.81% | -- | -- |
| カテゴリー | 23.51% | 18.65% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +40.93% | +7.16% | -- | -- |
| 順位 | 1位 | 2位 | -- | -- |
| %ランク | 1% | 2% | -- | -- |
| ファンド数 | 206本 | 185本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.37 | 21.26 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.48 | 15.39 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.89 | +5.87 | -- | -- |
| 順位 | 200位 | 173位 | -- | -- |
| %ランク | 98% | 94% | -- | -- |
| ファンド数 | 206本 | 185本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.32 | 1.21 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.89 | 1.24 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.43 | -0.03 | -- | -- |
| 順位 | 1位 | 124位 | -- | -- |
| %ランク | 1% | 68% | -- | -- |
| ファンド数 | 206本 | 185本 | -- | -- |
