ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 62.63% | 47.23% | -- | -- |
| カテゴリー | 41.95% | 23.64% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +20.68% | +23.59% | -- | -- |
| 順位 | 15位 | 1位 | -- | -- |
| %ランク | 8% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 200本 | 179本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 26.04 | 22.33 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.27 | 15.23 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +9.77 | +7.10 | -- | -- |
| 順位 | 196位 | 172位 | -- | -- |
| %ランク | 98% | 97% | -- | -- |
| ファンド数 | 200本 | 179本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.38 | 2.11 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.61 | 1.56 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.23 | +0.55 | -- | -- |
| 順位 | 145位 | 5位 | -- | -- |
| %ランク | 73% | 3% | -- | -- |
| ファンド数 | 200本 | 179本 | -- | -- |
