ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 53.53% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 37.50% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +16.03% | -- | -- | -- |
| 順位 | 5位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 3% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.28 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 13.74 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +5.54 | -- | -- | -- |
| 順位 | 189位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 93% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.78 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.86 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.08 | -- | -- | -- |
| 順位 | 135位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 67% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | -- | -- | -- |
