ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.92% | 41.41% | -- | -- |
| カテゴリー | 22.89% | 20.41% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +19.03% | +21.00% | -- | -- |
| 順位 | 13位 | 1位 | -- | -- |
| %ランク | 7% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | 181本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 23.93 | 21.40 | -- | -- |
| カテゴリー | 15.18 | 14.24 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +8.75 | +7.16 | -- | -- |
| 順位 | 201位 | 171位 | -- | -- |
| %ランク | 99% | 95% | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | 181本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.73 | 1.93 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.48 | 1.45 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.25 | +0.48 | -- | -- |
| 順位 | 37位 | 6位 | -- | -- |
| %ランク | 19% | 4% | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | 181本 | -- | -- |
