ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 70.69% | 15.59% | -- | -- |
| カテゴリー | 28.53% | 15.46% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +42.16% | +0.13% | -- | -- |
| 順位 | 1位 | 117位 | -- | -- |
| %ランク | 1% | 63% | -- | -- |
| ファンド数 | 206本 | 186本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.46 | 24.83 | -- | -- |
| カテゴリー | 12.82 | 16.27 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.64 | +8.56 | -- | -- |
| 順位 | 204位 | 176位 | -- | -- |
| %ランク | 100% | 95% | -- | -- |
| ファンド数 | 206本 | 186本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.63 | 0.63 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.25 | 0.99 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.38 | -0.36 | -- | -- |
| 順位 | 2位 | 161位 | -- | -- |
| %ランク | 1% | 87% | -- | -- |
| ファンド数 | 206本 | 186本 | -- | -- |
