ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 54.91% | 47.12% | -- | -- |
| カテゴリー | 27.37% | 22.79% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +27.54% | +24.33% | -- | -- |
| 順位 | 8位 | 1位 | -- | -- |
| %ランク | 4% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 206本 | 181本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.97 | 19.46 | -- | -- |
| カテゴリー | 13.47 | 13.47 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +5.50 | +5.99 | -- | -- |
| 順位 | 188位 | 170位 | -- | -- |
| %ランク | 92% | 94% | -- | -- |
| ファンド数 | 206本 | 181本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.87 | 2.42 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.01 | 1.72 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.86 | +0.70 | -- | -- |
| 順位 | 30位 | 2位 | -- | -- |
| %ランク | 15% | 2% | -- | -- |
| ファンド数 | 206本 | 181本 | -- | -- |
