ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.30% | 42.23% | 15.98% | -- |
| カテゴリー | 13.47% | 22.71% | 15.50% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.17% | +19.52% | +0.48% | -- |
| 順位 | 182位 | 1位 | 98位 | -- |
| %ランク | 92% | 1% | 62% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 177本 | 159本 | -- |
| 標準偏差 | 24.34 | 22.21 | 23.89 | -- |
| カテゴリー | 16.82 | 14.89 | 16.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +7.52 | +7.32 | +7.89 | -- |
| 順位 | 184位 | 170位 | 148位 | -- |
| %ランク | 93% | 97% | 94% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 177本 | 159本 | -- |
| シャープレシオ | 0.10 | 1.89 | 0.66 | -- |
| カテゴリー | 0.82 | 1.53 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.72 | +0.36 | -0.34 | -- |
| 順位 | 184位 | 7位 | 136位 | -- |
| %ランク | 93% | 4% | 86% | -- |
| ファンド数 | 199本 | 177本 | 159本 | -- |
