ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.39% | 46.31% | -- | -- |
| カテゴリー | 19.00% | 23.12% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +22.39% | +23.19% | -- | -- |
| 順位 | 8位 | 1位 | -- | -- |
| %ランク | 4% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 205本 | 181本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 21.13 | 19.48 | -- | -- |
| カテゴリー | 15.02 | 13.41 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.11 | +6.07 | -- | -- |
| 順位 | 186位 | 170位 | -- | -- |
| %ランク | 91% | 94% | -- | -- |
| ファンド数 | 205本 | 181本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.94 | 2.37 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.25 | 1.75 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.69 | +0.62 | -- | -- |
| 順位 | 28位 | 2位 | -- | -- |
| %ランク | 14% | 2% | -- | -- |
| ファンド数 | 205本 | 181本 | -- | -- |
