ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 49.21% | 44.98% | -- | -- |
| カテゴリー | 37.89% | 23.62% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +11.32% | +21.36% | -- | -- |
| 順位 | 24位 | 1位 | -- | -- |
| %ランク | 13% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 198本 | 177本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 23.34 | 21.96 | -- | -- |
| カテゴリー | 15.69 | 15.19 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +7.65 | +6.77 | -- | -- |
| 順位 | 188位 | 170位 | -- | -- |
| %ランク | 95% | 97% | -- | -- |
| ファンド数 | 198本 | 177本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.08 | 2.04 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.42 | 1.57 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.34 | +0.47 | -- | -- |
| 順位 | 150位 | 4位 | -- | -- |
| %ランク | 76% | 3% | -- | -- |
| ファンド数 | 198本 | 177本 | -- | -- |
