ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.27% | 46.33% | -- | -- |
| カテゴリー | 18.25% | 24.60% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +22.02% | +21.73% | -- | -- |
| 順位 | 7位 | 1位 | -- | -- |
| %ランク | 4% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | 182本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 21.11 | 19.48 | -- | -- |
| カテゴリー | 14.80 | 13.43 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.31 | +6.05 | -- | -- |
| 順位 | 190位 | 173位 | -- | -- |
| %ランク | 94% | 96% | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | 182本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.89 | 2.37 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.24 | 1.86 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.65 | +0.51 | -- | -- |
| 順位 | 18位 | 2位 | -- | -- |
| %ランク | 9% | 2% | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | 182本 | -- | -- |
