ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 77.22% | 8.94% | -- | -- |
| カテゴリー | 36.63% | 15.05% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +40.59% | -6.11% | -- | -- |
| 順位 | 2位 | 162位 | -- | -- |
| %ランク | 1% | 89% | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | 183本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.49 | 24.52 | -- | -- |
| カテゴリー | 13.84 | 16.39 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +5.65 | +8.13 | -- | -- |
| 順位 | 194位 | 173位 | -- | -- |
| %ランク | 96% | 95% | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | 183本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 3.96 | 0.36 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.68 | 0.96 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.28 | -0.60 | -- | -- |
| 順位 | 2位 | 167位 | -- | -- |
| %ランク | 1% | 92% | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | 183本 | -- | -- |
