ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.93% | 42.66% | -- | -- |
| カテゴリー | 28.31% | 21.13% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.62% | +21.53% | -- | -- |
| 順位 | 128位 | 1位 | -- | -- |
| %ランク | 64% | 1% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 24.60 | 22.13 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.22 | 15.05 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +8.38 | +7.08 | -- | -- |
| 順位 | 189位 | 167位 | -- | -- |
| %ランク | 95% | 96% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.15 | 1.92 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.79 | 1.41 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.64 | +0.51 | -- | -- |
| 順位 | 172位 | 6位 | -- | -- |
| %ランク | 86% | 4% | -- | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | -- | -- |
