ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 53.89% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 37.50% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +16.39% | -- | -- | -- |
| 順位 | 4位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 2% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.34 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 13.74 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +5.60 | -- | -- | -- |
| 順位 | 190位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 94% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.79 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.86 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.07 | -- | -- | -- |
| 順位 | 134位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 66% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 204本 | -- | -- | -- |
