ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 19.93% | 8.29% | 8.24% | 6.74% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +6.34% | +4.14% | +3.39% | +2.43% |
順位 | 63位 | 39位 | 26位 | 5位 |
%ランク | 19% | 14% | 10% | 4% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 7.04 | 7.01 | 7.63 | 7.61 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.11 | -0.28 | -0.30 | +0.14 |
順位 | 188位 | 148位 | 133位 | 92位 |
%ランク | 57% | 51% | 50% | 58% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.83 | 1.18 | 1.08 | 0.89 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.85 | +0.60 | +0.44 | +0.28 |
順位 | 44位 | 21位 | 10位 | 5位 |
%ランク | 14% | 8% | 4% | 4% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |