ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式25%、債券70%、現預金5%とし、株式10%-40%、債券50%-85%、現預金0%-20%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 7.81% | 1.27% | 2.06% | 2.09% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -5.78% | -2.88% | -2.79% | -2.22% |
順位 | 262位 | 228位 | 213位 | 145位 |
%ランク | 79% | 78% | 81% | 91% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 5.01 | 5.13 | 4.79 | 4.47 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -1.92 | -2.16 | -3.14 | -3.00 |
順位 | 32位 | 41位 | 14位 | 9位 |
%ランク | 10% | 14% | 6% | 6% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 1.56 | 0.25 | 0.43 | 0.47 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | -0.42 | -0.33 | -0.21 | -0.14 |
順位 | 249位 | 226位 | 202位 | 127位 |
%ランク | 75% | 77% | 76% | 80% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |