ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内の株式｡割安と判断される銘柄｢割安グループ｣の抽出を行い､ファンド･マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査･分析に基づいて投資銘柄を選定し､マクロ経済動向等により業種別･規模別配分を決定後､ポートフォリオを構築する｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 54.53% | 31.92% | 23.20% | 16.22% |
| カテゴリー | 49.25% | 31.49% | 23.75% | 15.72% |
| +/- カテゴリー | +5.28% | +0.43% | -0.55% | +0.50% |
| 順位 | 17位 | 20位 | 20位 | 12位 |
| %ランク | 36% | 58% | 58% | 45% |
| ファンド数 | 48本 | 35本 | 35本 | 27本 |
| 標準偏差 | 20.63 | 15.72 | 14.07 | 14.99 |
| カテゴリー | 18.78 | 15.89 | 14.51 | 16.85 |
| +/- カテゴリー | +1.85 | -0.17 | -0.44 | -1.86 |
| 順位 | 37位 | 21位 | 20位 | 10位 |
| %ランク | 78% | 60% | 58% | 38% |
| ファンド数 | 48本 | 35本 | 35本 | 27本 |
| シャープレシオ | 2.62 | 2.02 | 1.65 | 1.08 |
| カテゴリー | 2.55 | 1.96 | 1.64 | 0.95 |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.06 | +0.01 | +0.13 |
| 順位 | 29位 | 23位 | 23位 | 5位 |
| %ランク | 61% | 66% | 66% | 19% |
| ファンド数 | 48本 | 35本 | 35本 | 27本 |
