ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内の株式｡割安と判断される銘柄｢割安グループ｣の抽出を行い､ファンド･マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査･分析に基づいて投資銘柄を選定し､マクロ経済動向等により業種別･規模別配分を決定後､ポートフォリオを構築する｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 49.90% | 29.60% | 21.44% | 15.50% |
| カテゴリー | 48.97% | 29.73% | 22.27% | 14.72% |
| +/- カテゴリー | +0.93% | -0.13% | -0.83% | +0.78% |
| 順位 | 23位 | 25位 | 26位 | 15位 |
| %ランク | 45% | 65% | 67% | 49% |
| ファンド数 | 52本 | 39本 | 39本 | 31本 |
| 標準偏差 | 20.00 | 15.25 | 13.69 | 14.79 |
| カテゴリー | 18.98 | 16.17 | 14.76 | 17.02 |
| +/- カテゴリー | +1.02 | -0.92 | -1.07 | -2.23 |
| 順位 | 34位 | 20位 | 19位 | 11位 |
| %ランク | 66% | 52% | 49% | 36% |
| ファンド数 | 52本 | 39本 | 39本 | 31本 |
| シャープレシオ | 2.47 | 1.93 | 1.56 | 1.05 |
| カテゴリー | 2.56 | 1.89 | 1.57 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | -0.09 | +0.04 | -0.01 | +0.14 |
| 順位 | 39位 | 27位 | 31位 | 8位 |
| %ランク | 75% | 70% | 80% | 26% |
| ファンド数 | 52本 | 39本 | 39本 | 31本 |
