ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内の株式｡割安と判断される銘柄｢割安グループ｣の抽出を行い､ファンド･マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査･分析に基づいて投資銘柄を選定し､マクロ経済動向等により業種別･規模別配分を決定後､ポートフォリオを構築する｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.47% | 27.08% | 23.08% | 16.73% |
| カテゴリー | 43.70% | 28.49% | 25.68% | 16.88% |
| +/- カテゴリー | -5.23% | -1.41% | -2.60% | -0.15% |
| 順位 | 31位 | 17位 | 21位 | 11位 |
| %ランク | 69% | 59% | 73% | 50% |
| ファンド数 | 45本 | 29本 | 29本 | 22本 |
| 標準偏差 | 21.16 | 15.45 | 14.05 | 14.40 |
| カテゴリー | 18.78 | 15.69 | 14.73 | 16.54 |
| +/- カテゴリー | +2.38 | -0.24 | -0.68 | -2.14 |
| 順位 | 35位 | 17位 | 15位 | 7位 |
| %ランク | 78% | 59% | 52% | 32% |
| ファンド数 | 45本 | 29本 | 29本 | 22本 |
| シャープレシオ | 1.78 | 1.74 | 1.64 | 1.16 |
| カテゴリー | 2.27 | 1.80 | 1.75 | 1.04 |
| +/- カテゴリー | -0.49 | -0.06 | -0.11 | +0.12 |
| 順位 | 39位 | 21位 | 24位 | 5位 |
| %ランク | 87% | 73% | 83% | 23% |
| ファンド数 | 45本 | 29本 | 29本 | 22本 |
