ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内の株式｡割安と判断される銘柄｢割安グループ｣の抽出を行い､ファンド･マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査･分析に基づいて投資銘柄を選定し､マクロ経済動向等により業種別･規模別配分を決定後､ポートフォリオを構築する｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 49.99% | 27.66% | 22.56% | 17.39% |
| カテゴリー | 47.02% | 27.37% | 23.59% | 17.15% |
| +/- カテゴリー | +2.97% | +0.29% | -1.03% | +0.24% |
| 順位 | 18位 | 15位 | 19位 | 11位 |
| %ランク | 40% | 47% | 60% | 46% |
| ファンド数 | 46本 | 32本 | 32本 | 24本 |
| 標準偏差 | 21.18 | 15.38 | 14.13 | 14.51 |
| カテゴリー | 18.64 | 15.48 | 14.59 | 16.59 |
| +/- カテゴリー | +2.54 | -0.10 | -0.46 | -2.08 |
| 順位 | 35位 | 19位 | 18位 | 7位 |
| %ランク | 77% | 60% | 57% | 30% |
| ファンド数 | 46本 | 32本 | 32本 | 24本 |
| シャープレシオ | 2.33 | 1.79 | 1.59 | 1.20 |
| カテゴリー | 2.45 | 1.74 | 1.62 | 1.05 |
| +/- カテゴリー | -0.12 | +0.05 | -0.03 | +0.15 |
| 順位 | 32位 | 20位 | 25位 | 5位 |
| %ランク | 70% | 63% | 79% | 21% |
| ファンド数 | 46本 | 32本 | 32本 | 24本 |
