ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内の株式｡割安と判断される銘柄｢割安グループ｣の抽出を行い､ファンド･マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査･分析に基づいて投資銘柄を選定し､マクロ経済動向等により業種別･規模別配分を決定後､ポートフォリオを構築する｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.14% | 24.53% | 20.61% | 15.47% |
| カテゴリー | 32.27% | 26.82% | 24.06% | 16.03% |
| +/- カテゴリー | -14.13% | -2.29% | -3.45% | -0.56% |
| 順位 | 41位 | 24位 | 23位 | 11位 |
| %ランク | 90% | 80% | 83% | 53% |
| ファンド数 | 46本 | 30本 | 28本 | 21本 |
| 標準偏差 | 22.43 | 15.87 | 14.36 | 14.52 |
| カテゴリー | 19.70 | 15.59 | 14.77 | 16.59 |
| +/- カテゴリー | +2.73 | +0.28 | -0.41 | -2.07 |
| 順位 | 36位 | 20位 | 17位 | 7位 |
| %ランク | 79% | 67% | 61% | 34% |
| ファンド数 | 46本 | 30本 | 28本 | 21本 |
| シャープレシオ | 0.77 | 1.53 | 1.43 | 1.06 |
| カテゴリー | 1.63 | 1.72 | 1.64 | 0.99 |
| +/- カテゴリー | -0.86 | -0.19 | -0.21 | +0.07 |
| 順位 | 42位 | 25位 | 25位 | 8位 |
| %ランク | 92% | 84% | 90% | 39% |
| ファンド数 | 46本 | 30本 | 28本 | 21本 |
