ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内の株式｡割安と判断される銘柄｢割安グループ｣の抽出を行い､ファンド･マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査･分析に基づいて投資銘柄を選定し､マクロ経済動向等により業種別･規模別配分を決定後､ポートフォリオを構築する｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.85% | 29.00% | 21.72% | 12.68% |
| カテゴリー | 29.19% | 28.60% | 22.47% | 11.74% |
| +/- カテゴリー | +2.66% | +0.40% | -0.75% | +0.94% |
| 順位 | 25位 | 24位 | 26位 | 15位 |
| %ランク | 46% | 58% | 62% | 46% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| 標準偏差 | 11.09 | 11.07 | 11.40 | 14.45 |
| カテゴリー | 11.57 | 12.77 | 13.01 | 16.63 |
| +/- カテゴリー | -0.48 | -1.70 | -1.61 | -2.18 |
| 順位 | 34位 | 18位 | 19位 | 11位 |
| %ランク | 62% | 43% | 46% | 34% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| シャープレシオ | 2.83 | 2.61 | 1.90 | 0.88 |
| カテゴリー | 2.62 | 2.37 | 1.81 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.24 | +0.09 | +0.13 |
| 順位 | 28位 | 18位 | 21位 | 10位 |
| %ランク | 51% | 43% | 50% | 31% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
