ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内の株式｡割安と判断される銘柄｢割安グループ｣の抽出を行い､ファンド･マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査･分析に基づいて投資銘柄を選定し､マクロ経済動向等により業種別･規模別配分を決定後､ポートフォリオを構築する｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.75% | 27.14% | 22.48% | 12.41% |
| カテゴリー | 32.07% | 26.53% | 22.77% | 11.23% |
| +/- カテゴリー | +4.68% | +0.61% | -0.29% | +1.18% |
| 順位 | 16位 | 22位 | 26位 | 12位 |
| %ランク | 31% | 53% | 62% | 37% |
| ファンド数 | 53本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| 標準偏差 | 11.14 | 11.52 | 11.44 | 14.48 |
| カテゴリー | 12.24 | 13.19 | 13.06 | 16.66 |
| +/- カテゴリー | -1.10 | -1.67 | -1.62 | -2.18 |
| 順位 | 27位 | 20位 | 19位 | 11位 |
| %ランク | 51% | 48% | 46% | 34% |
| ファンド数 | 53本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| シャープレシオ | 3.26 | 2.35 | 1.96 | 0.86 |
| カテゴリー | 2.80 | 2.12 | 1.83 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | +0.46 | +0.23 | +0.13 | +0.14 |
| 順位 | 16位 | 15位 | 18位 | 10位 |
| %ランク | 31% | 36% | 43% | 31% |
| ファンド数 | 53本 | 42本 | 42本 | 33本 |
