ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内の株式｡割安と判断される銘柄｢割安グループ｣の抽出を行い､ファンド･マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査･分析に基づいて投資銘柄を選定し､マクロ経済動向等により業種別･規模別配分を決定後､ポートフォリオを構築する｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.68% | 25.74% | 21.89% | 16.78% |
| カテゴリー | 39.24% | 26.75% | 24.24% | 17.03% |
| +/- カテゴリー | -5.56% | -1.01% | -2.35% | -0.25% |
| 順位 | 34位 | 18位 | 19位 | 11位 |
| %ランク | 73% | 60% | 66% | 50% |
| ファンド数 | 47本 | 30本 | 29本 | 22本 |
| 標準偏差 | 21.33 | 15.48 | 14.00 | 14.39 |
| カテゴリー | 18.99 | 15.64 | 14.66 | 16.51 |
| +/- カテゴリー | +2.34 | -0.16 | -0.66 | -2.12 |
| 順位 | 36位 | 18位 | 15位 | 7位 |
| %ランク | 77% | 60% | 52% | 32% |
| ファンド数 | 47本 | 30本 | 29本 | 22本 |
| シャープレシオ | 1.54 | 1.65 | 1.56 | 1.16 |
| カテゴリー | 2.01 | 1.70 | 1.65 | 1.05 |
| +/- カテゴリー | -0.47 | -0.05 | -0.09 | +0.11 |
| 順位 | 41位 | 22位 | 24位 | 5位 |
| %ランク | 88% | 74% | 83% | 23% |
| ファンド数 | 47本 | 30本 | 29本 | 22本 |
