ファンドの特色
主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性を重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は3-7%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 6.38% | -1.00% | 0.65% | -- |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
+/- カテゴリー | -7.21% | -5.15% | -4.20% | -- |
順位 | 278位 | 246位 | 236位 | -- |
%ランク | 84% | 84% | 89% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
標準偏差 | 5.07 | 5.45 | 5.45 | -- |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
+/- カテゴリー | -1.86 | -1.84 | -2.48 | -- |
順位 | 41位 | 59位 | 48位 | -- |
%ランク | 13% | 20% | 19% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
シャープレシオ | 1.26 | -0.18 | 0.12 | -- |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | -0.72 | -0.76 | -0.52 | -- |
順位 | 267位 | 248位 | 233位 | -- |
%ランク | 81% | 85% | 88% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |