ファンドの特色
わが国の株式を実質的な投資対象とする。運用にあたっては、綿密な銘柄調査を行うことで、相対的に高い利回りに加え、配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う。株価指数先物取引等の活用により、株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、安定的な収益の獲得を目指す。わが国の株式への投資は、原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は、50%以下)とする。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 1.35% | 1.56% | -0.27% | -- |
カテゴリー | 6.22% | 1.36% | 2.56% | -- |
+/- カテゴリー | -4.87% | +0.20% | -2.83% | -- |
順位 | 52位 | 27位 | 32位 | -- |
%ランク | 73% | 44% | 67% | -- |
ファンド数 | 72本 | 62本 | 48本 | -- |
標準偏差 | 4.55 | 4.03 | 3.79 | -- |
カテゴリー | 7.47 | 7.96 | 8.48 | -- |
+/- カテゴリー | -2.92 | -3.93 | -4.69 | -- |
順位 | 29位 | 19位 | 11位 | -- |
%ランク | 41% | 31% | 23% | -- |
ファンド数 | 72本 | 62本 | 48本 | -- |
シャープレシオ | 0.30 | 0.39 | -0.07 | -- |
カテゴリー | 0.80 | 0.13 | 0.19 | -- |
+/- カテゴリー | -0.50 | +0.26 | -0.26 | -- |
順位 | 53位 | 20位 | 32位 | -- |
%ランク | 74% | 33% | 67% | -- |
ファンド数 | 72本 | 62本 | 48本 | -- |