ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、日本の取引所に上場している株式のうち、中小型株に投資を行う。組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行う。株価指数先物の売建てにより、株式市場と連動する価格変動リスクを抑制し、市場の上昇・下落に左右されにくいリターンを追求する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -8.77% | -4.88% | -3.55% | -- |
| カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | -- |
| +/- カテゴリー | -24.30% | -6.85% | -10.86% | -- |
| 順位 | 84位 | 76位 | 81位 | -- |
| %ランク | 95% | 88% | 99% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
| 標準偏差 | 5.32 | 5.25 | 5.87 | -- |
| カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | -- |
| +/- カテゴリー | -9.60 | -11.35 | -13.54 | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 2% | 2% | 2% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
| シャープレシオ | -1.65 | -0.93 | -0.61 | -- |
| カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.79 | -1.09 | -1.00 | -- |
| 順位 | 89位 | 87位 | 82位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
