ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、日本の取引所に上場している株式のうち、中小型株に投資を行う。組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行う。株価指数先物の売建てにより、株式市場と連動する価格変動リスクを抑制し、市場の上昇・下落に左右されにくいリターンを追求する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.84% | 0.65% | -1.57% | -- |
| カテゴリー | 32.92% | 13.68% | 7.06% | -- |
| +/- カテゴリー | -30.08% | -13.03% | -8.63% | -- |
| 順位 | 71位 | 65位 | 63位 | -- |
| %ランク | 92% | 88% | 89% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 7.52 | 5.84 | 5.57 | -- |
| カテゴリー | 22.68 | 17.53 | 17.92 | -- |
| +/- カテゴリー | -15.16 | -11.69 | -12.35 | -- |
| 順位 | 1位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 2% | 2% | 2% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 0.30 | 0.06 | -0.32 | -- |
| カテゴリー | 1.35 | 0.78 | 0.41 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.05 | -0.72 | -0.73 | -- |
| 順位 | 68位 | 65位 | 69位 | -- |
| %ランク | 88% | 88% | 98% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
