ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.30% | 12.59% | 9.69% | -- |
| カテゴリー | 14.10% | 12.23% | 9.69% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.20% | +0.36% | 0.00% | -- |
| 順位 | 112位 | 110位 | 127位 | -- |
| %ランク | 40% | 47% | 57% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 8.58 | 8.73 | 9.14 | -- |
| カテゴリー | 7.88 | 8.38 | 8.61 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.70 | +0.35 | +0.53 | -- |
| 順位 | 200位 | 171位 | 174位 | -- |
| %ランク | 71% | 72% | 77% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | 1.73 | 1.43 | 1.05 | -- |
| カテゴリー | 1.80 | 1.47 | 1.16 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.07 | -0.04 | -0.11 | -- |
| 順位 | 158位 | 162位 | 166位 | -- |
| %ランク | 56% | 68% | 74% | -- |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | -- |
