ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターン(短期金利相当分+年3%程度)を目指して資産配分を行う。分配を極力抑制するとともに、信託財産の安定的な成長を目指す。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 21.66% | 6.76% | 7.99% | -- |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
+/- カテゴリー | +1.01% | -1.08% | -0.37% | -- |
順位 | 134位 | 186位 | 143位 | -- |
%ランク | 48% | 75% | 63% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
標準偏差 | 9.14 | 10.18 | 11.72 | -- |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
+/- カテゴリー | +0.29 | +0.44 | +1.17 | -- |
順位 | 221位 | 193位 | 192位 | -- |
%ランク | 78% | 78% | 84% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
シャープレシオ | 2.37 | 0.66 | 0.68 | -- |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
+/- カテゴリー | -0.09 | -0.21 | -0.14 | -- |
順位 | 196位 | 191位 | 174位 | -- |
%ランク | 69% | 77% | 76% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |