ファンドの特色
「京都関連企業」(京都府もしくは滋賀県に本社を置いている企業、同地域において雇用の創出など積極的に事業活動を行っている企業、同地域との関連の強い企業のいずれか)へ投資する。「京都関連企業」から、同地域に本社を置いている企業の時価総額上位20社の株式を対象として投資を行う「ベースポートフォリオ」と、それ以外の企業の株式を対象として投資を行う「セレクトポートフォリオ」を構築する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 52.19% | 21.76% | 13.27% | -- |
| カテゴリー | 37.80% | 22.86% | 18.09% | -- |
| +/- カテゴリー | +14.39% | -1.10% | -4.82% | -- |
| 順位 | 4位 | 26位 | 34位 | -- |
| %ランク | 8% | 67% | 90% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | -- |
| 標準偏差 | 28.82 | 19.24 | 17.31 | -- |
| カテゴリー | 20.62 | 15.41 | 14.30 | -- |
| +/- カテゴリー | +8.20 | +3.83 | +3.01 | -- |
| 順位 | 48位 | 36位 | 32位 | -- |
| %ランク | 96% | 93% | 85% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | -- |
| シャープレシオ | 1.79 | 1.12 | 0.76 | -- |
| カテゴリー | 1.82 | 1.50 | 1.29 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.03 | -0.38 | -0.53 | -- |
| 順位 | 33位 | 35位 | 34位 | -- |
| %ランク | 66% | 90% | 90% | -- |
| ファンド数 | 50本 | 39本 | 38本 | -- |
