ファンドの特色
日本および米国の株式、債券、金に分散投資することにより、安定的な信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築に当たっては、独自性の高いオルタナティブ・データ等を活用するとともに、ポートフォリオ全体のリスク水準が中長期的に年率5%程度となるように行う。組入外貨建資産の一部に対して、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.34% | -0.76% | -- | -- |
| カテゴリー | 7.76% | 3.32% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.42% | -4.08% | -- | -- |
| 順位 | 202位 | 244位 | -- | -- |
| %ランク | 60% | 81% | -- | -- |
| ファンド数 | 341本 | 304本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 3.70 | 7.22 | -- | -- |
| カテゴリー | 5.71 | 7.53 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.01 | -0.31 | -- | -- |
| 順位 | 61位 | 146位 | -- | -- |
| %ランク | 18% | 49% | -- | -- |
| ファンド数 | 341本 | 304本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.68 | -0.11 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.37 | 0.43 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.31 | -0.54 | -- | -- |
| 順位 | 86位 | 245位 | -- | -- |
| %ランク | 26% | 81% | -- | -- |
| ファンド数 | 341本 | 304本 | -- | -- |
