ファンドの特色
日本および米国の株式、債券、金に分散投資することにより、安定的な信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築に当たっては、独自性の高いオルタナティブ・データ等を活用するとともに、ポートフォリオ全体のリスク水準が中長期的に年率5%程度となるように行う。組入外貨建資産の一部に対して、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.46% | -1.53% | -- | -- |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.13% | -5.68% | -- | -- |
| 順位 | 242位 | 251位 | -- | -- |
| %ランク | 73% | 86% | -- | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 6.24 | 7.27 | -- | -- |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.69 | -0.02 | -- | -- |
| 順位 | 118位 | 169位 | -- | -- |
| %ランク | 36% | 58% | -- | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.52 | -0.21 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.46 | -0.79 | -- | -- |
| 順位 | 254位 | 255位 | -- | -- |
| %ランク | 77% | 87% | -- | -- |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | -- | -- |
