ファンドの特色
実質的に米国の取引所上場株式に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。ポートフォリオ構築は原則として月次で見直しを行い、S&P500インデックス、NYダウ、ナスダック100インデックスの配分比率を定量判断アプローチで検討し、最終的に定性判断も加えることで決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.87% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 16.97% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.10% | -- | -- | -- |
| 順位 | 216位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 53% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.18 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 20.69 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.51 | -- | -- | -- |
| 順位 | 225位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 56% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.83 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.88 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.05 | -- | -- | -- |
| 順位 | 229位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 56% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 409本 | -- | -- | -- |
