ファンドの特色
実質的に米国の取引所上場株式に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。ポートフォリオ構築は原則として月次で見直しを行い、S&P500インデックス、NYダウ、ナスダック100インデックスの配分比率を定量判断アプローチで検討し、最終的に定性判断も加えることで決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.09% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 27.54% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.55% | -- | -- | -- |
| 順位 | 138位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 34% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.61 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 19.65 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.04 | -- | -- | -- |
| 順位 | 239位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 59% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.47 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.54 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.07 | -- | -- | -- |
| 順位 | 219位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 54% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 406本 | -- | -- | -- |
