ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2020年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式11%、外国株式7%、国内債券63%、外国債券12%、短期金融資産7%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 3.22% | 0.94% | 1.16% | 1.89% |
カテゴリー | 5.08% | 1.25% | 1.82% | 2.43% |
+/- カテゴリー | -1.86% | -0.31% | -0.66% | -0.54% |
順位 | 6位 | 6位 | 5位 | 6位 |
%ランク | 86% | 86% | 72% | 86% |
ファンド数 | 7本 | 7本 | 7本 | 7本 |
標準偏差 | 2.40 | 2.10 | 1.98 | 2.66 |
カテゴリー | 3.83 | 3.65 | 4.36 | 4.45 |
+/- カテゴリー | -1.43 | -1.55 | -2.38 | -1.79 |
順位 | 4位 | 3位 | 2位 | 3位 |
%ランク | 58% | 43% | 29% | 43% |
ファンド数 | 7本 | 7本 | 7本 | 7本 |
シャープレシオ | 1.34 | 0.45 | 0.59 | 0.71 |
カテゴリー | 1.00 | 0.15 | 0.49 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.34 | +0.30 | +0.10 | +0.10 |
順位 | 5位 | 5位 | 3位 | 2位 |
%ランク | 72% | 72% | 43% | 29% |
ファンド数 | 7本 | 7本 | 7本 | 7本 |