ファンドの特色
主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は5.5-10.5%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 12.28% | 1.74% | 3.02% | -- |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
+/- カテゴリー | -1.31% | -2.41% | -1.83% | -- |
順位 | 192位 | 223位 | 204位 | -- |
%ランク | 58% | 76% | 77% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
標準偏差 | 6.01 | 6.74 | 7.73 | -- |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
+/- カテゴリー | -0.92 | -0.55 | -0.20 | -- |
順位 | 107位 | 128位 | 144位 | -- |
%ランク | 33% | 44% | 55% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
シャープレシオ | 2.04 | 0.26 | 0.39 | -- |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | +0.06 | -0.32 | -0.25 | -- |
順位 | 194位 | 222位 | 206位 | -- |
%ランク | 59% | 76% | 78% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |