ファンドの特色
主として、世界の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資する。運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、資産配分を調整することにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。投資信託証券に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。また、対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 12.81% | 4.39% | 2.38% | -- |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
+/- カテゴリー | +6.85% | +4.28% | +1.16% | -- |
順位 | 19位 | 14位 | 28位 | -- |
%ランク | 13% | 11% | 25% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
標準偏差 | 7.16 | 6.27 | 7.18 | -- |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
+/- カテゴリー | +1.22 | +0.83 | +2.05 | -- |
順位 | 128位 | 104位 | 99位 | -- |
%ランク | 84% | 76% | 87% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
シャープレシオ | 1.79 | 0.70 | 0.33 | -- |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
+/- カテゴリー | +0.90 | +0.71 | +0.14 | -- |
順位 | 22位 | 17位 | 48位 | -- |
%ランク | 15% | 13% | 43% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |