ファンドの特色
わが国の株式を実質的な投資対象とする｡運用にあたっては､綿密な銘柄調査を行うことで､相対的に高い利回りに加え､配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う｡株式市場の変動リスクのヘッジは行わず､株式市場の上昇による収益の獲得を目指す｡わが国の株式への投資は､原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は､50%以下)とする｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.75% | 20.51% | 17.20% | -- |
| カテゴリー | 29.27% | 19.09% | 14.86% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.52% | +1.42% | +2.34% | -- |
| 順位 | 31位 | 21位 | 10位 | -- |
| %ランク | 69% | 54% | 29% | -- |
| ファンド数 | 45本 | 39本 | 35本 | -- |
| 標準偏差 | 7.66 | 7.56 | 8.28 | -- |
| カテゴリー | 9.82 | 10.93 | 11.30 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.16 | -3.37 | -3.02 | -- |
| 順位 | 5位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 12% | 3% | 3% | -- |
| ファンド数 | 45本 | 39本 | 35本 | -- |
| シャープレシオ | 3.57 | 2.70 | 2.07 | -- |
| カテゴリー | 2.95 | 1.79 | 1.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.62 | +0.91 | +0.73 | -- |
| 順位 | 10位 | 2位 | 3位 | -- |
| %ランク | 23% | 6% | 9% | -- |
| ファンド数 | 45本 | 39本 | 35本 | -- |
