ファンドの特色
わが国の株式を実質的な投資対象とする｡運用にあたっては､綿密な銘柄調査を行うことで､相対的に高い利回りに加え､配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う｡株式市場の変動リスクのヘッジは行わず､株式市場の上昇による収益の獲得を目指す｡わが国の株式への投資は､原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は､50%以下)とする｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.26% | 22.21% | 16.43% | -- |
| カテゴリー | 26.05% | 21.38% | 14.29% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.21% | +0.83% | +2.14% | -- |
| 順位 | 24位 | 24位 | 12位 | -- |
| %ランク | 53% | 62% | 35% | -- |
| ファンド数 | 46本 | 39本 | 35本 | -- |
| 標準偏差 | 7.70 | 7.07 | 8.15 | -- |
| カテゴリー | 9.65 | 10.32 | 11.24 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.95 | -3.25 | -3.09 | -- |
| 順位 | 9位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 20% | 3% | 3% | -- |
| ファンド数 | 46本 | 39本 | 35本 | -- |
| シャープレシオ | 3.35 | 3.13 | 2.01 | -- |
| カテゴリー | 2.69 | 2.13 | 1.30 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.66 | +1.00 | +0.71 | -- |
| 順位 | 10位 | 2位 | 3位 | -- |
| %ランク | 22% | 6% | 9% | -- |
| ファンド数 | 46本 | 39本 | 35本 | -- |
