ファンドの特色
わが国の株式を実質的な投資対象とする｡運用にあたっては､綿密な銘柄調査を行うことで､相対的に高い利回りに加え､配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う｡株式市場の変動リスクのヘッジは行わず､株式市場の上昇による収益の獲得を目指す｡わが国の株式への投資は､原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は､50%以下)とする｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.74% | 13.71% | 11.75% | -- |
| カテゴリー | 35.17% | 13.29% | 13.78% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.43% | +0.42% | -2.03% | -- |
| 順位 | 24位 | 12位 | 27位 | -- |
| %ランク | 64% | 34% | 82% | -- |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | -- |
| 標準偏差 | 8.17 | 8.26 | 12.11 | -- |
| カテゴリー | 11.96 | 12.29 | 15.50 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.79 | -4.03 | -3.39 | -- |
| 順位 | 2位 | 1位 | 2位 | -- |
| %ランク | 6% | 3% | 7% | -- |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | -- |
| シャープレシオ | 3.88 | 1.66 | 0.97 | -- |
| カテゴリー | 3.06 | 1.11 | 0.89 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.82 | +0.55 | +0.08 | -- |
| 順位 | 8位 | 5位 | 14位 | -- |
| %ランク | 22% | 14% | 43% | -- |
| ファンド数 | 38本 | 36本 | 33本 | -- |
