ファンドの特色
主として、ESG投資の拡大が期待される日本株式を投資対象とする。ESG投資とは、投資判断の際に企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮する投資手法。企業調査に精通したアナリストが企業のESGへの取組みを評価(ESG評価)し、企業価値向上が期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築はファンドマネージャーが計量モデル等に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 38.44% | 13.11% | 12.99% | -- |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | -- |
+/- カテゴリー | -3.71% | -2.07% | -1.58% | -- |
順位 | 214位 | 195位 | 202位 | -- |
%ランク | 79% | 78% | 86% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
標準偏差 | 10.27 | 11.41 | 14.16 | -- |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | -- |
+/- カテゴリー | -2.15 | -1.40 | -1.04 | -- |
順位 | 17位 | 23位 | 32位 | -- |
%ランク | 7% | 10% | 14% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
シャープレシオ | 3.74 | 1.15 | 0.92 | -- |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | -- |
+/- カテゴリー | +0.35 | -0.02 | -0.04 | -- |
順位 | 31位 | 169位 | 181位 | -- |
%ランク | 12% | 68% | 77% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |