ファンドの特色
日本の取引所に上場している株式(TOPIX100採用銘柄を除く)のうち、中小型株に投資。中小型株の中から、「チャレンジ精神やベンチャー精神のある企業」、「競争力のある製品・サービスを展開する企業」、「新市場創出を目指す企業」に着目。利益成長率と比較して株価が割安と考えられる企業を選別。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.74% | 6.34% | 10.00% | -- |
| カテゴリー | 10.30% | 0.34% | 7.57% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.44% | +6.00% | +2.43% | -- |
| 順位 | 13位 | 14位 | 24位 | -- |
| %ランク | 15% | 17% | 32% | -- |
| ファンド数 | 87本 | 85本 | 77本 | -- |
| 標準偏差 | 11.69 | 15.42 | 17.71 | -- |
| カテゴリー | 14.77 | 16.80 | 19.69 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.08 | -1.38 | -1.98 | -- |
| 順位 | 21位 | 32位 | 24位 | -- |
| %ランク | 25% | 38% | 32% | -- |
| ファンド数 | 87本 | 85本 | 77本 | -- |
| シャープレシオ | 1.60 | 0.41 | 0.56 | -- |
| カテゴリー | 0.78 | 0.05 | 0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.82 | +0.36 | +0.17 | -- |
| 順位 | 15位 | 17位 | 16位 | -- |
| %ランク | 18% | 20% | 21% | -- |
| ファンド数 | 87本 | 85本 | 77本 | -- |
