ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2030年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式25%、外国株式13%、国内債券48%、外国債券12%、短期金融資産2%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 9.02% | 3.24% | 3.89% | 3.98% |
カテゴリー | 9.86% | 3.20% | 4.20% | 3.84% |
+/- カテゴリー | -0.84% | +0.04% | -0.31% | +0.14% |
順位 | 17位 | 15位 | 15位 | 5位 |
%ランク | 59% | 52% | 54% | 42% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |
標準偏差 | 5.08 | 4.67 | 4.70 | 5.48 |
カテゴリー | 5.25 | 5.37 | 6.20 | 6.02 |
+/- カテゴリー | -0.17 | -0.70 | -1.50 | -0.54 |
順位 | 12位 | 10位 | 8位 | 6位 |
%ランク | 42% | 35% | 29% | 50% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |
シャープレシオ | 1.78 | 0.69 | 0.83 | 0.72 |
カテゴリー | 1.83 | 0.58 | 0.67 | 0.66 |
+/- カテゴリー | -0.05 | +0.11 | +0.16 | +0.06 |
順位 | 15位 | 9位 | 6位 | 4位 |
%ランク | 52% | 32% | 22% | 34% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |