ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分配投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式65%、債券30%、現預金5%とし、株式50%-80%、債券15%-45%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 24.03% | 7.85% | 8.42% | 6.56% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +3.38% | +0.01% | +0.06% | -0.19% |
順位 | 93位 | 152位 | 114位 | 83位 |
%ランク | 33% | 62% | 50% | 66% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 9.08 | 9.89 | 10.16 | 9.93 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | +0.23 | +0.15 | -0.39 | +0.19 |
順位 | 213位 | 182位 | 110位 | 66位 |
%ランク | 75% | 74% | 49% | 53% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.65 | 0.79 | 0.83 | 0.66 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.19 | -0.08 | +0.01 | -0.03 |
順位 | 153位 | 181位 | 126位 | 89位 |
%ランク | 54% | 73% | 56% | 71% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |