ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資するとともに､わが国の株価指数先物取引(主としてTOPIX先物)の売建てを行うことにより､株式市場の変動リスクを低減し､信託財産の安定した成長を目指す｡実質的な株式の運用にあたっては､｢ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄｣と｢将来収益への成長期待が高いグロース銘柄｣を中心に投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.32% | 2.21% | 2.34% | 1.73% |
| カテゴリー | 9.69% | 2.97% | 0.49% | 2.97% |
| +/- カテゴリー | -9.37% | -0.76% | +1.85% | -1.24% |
| 順位 | 42位 | 25位 | 10位 | 9位 |
| %ランク | 81% | 53% | 26% | 60% |
| ファンド数 | 52本 | 48本 | 39本 | 15本 |
| 標準偏差 | 2.48 | 2.19 | 2.43 | 2.44 |
| カテゴリー | 8.05 | 7.32 | 6.97 | 8.77 |
| +/- カテゴリー | -5.57 | -5.13 | -4.54 | -6.33 |
| 順位 | 7位 | 5位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 14% | 11% | 8% | 14% |
| ファンド数 | 52本 | 48本 | 39本 | 15本 |
| シャープレシオ | -0.16 | 0.84 | 0.88 | 0.67 |
| カテゴリー | 0.94 | 0.37 | 0.08 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | -1.10 | +0.47 | +0.80 | +0.33 |
| 順位 | 43位 | 13位 | 4位 | 5位 |
| %ランク | 83% | 28% | 11% | 34% |
| ファンド数 | 52本 | 48本 | 39本 | 15本 |
