ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資するとともに､わが国の株価指数先物取引(主としてTOPIX先物)の売建てを行うことにより､株式市場の変動リスクを低減し､信託財産の安定した成長を目指す｡実質的な株式の運用にあたっては､｢ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄｣と｢将来収益への成長期待が高いグロース銘柄｣を中心に投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.41% | 2.92% | 2.55% | -- |
| カテゴリー | 3.84% | 2.38% | 1.90% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.43% | +0.54% | +0.65% | -- |
| 順位 | 40位 | 21位 | 16位 | -- |
| %ランク | 64% | 38% | 38% | -- |
| ファンド数 | 63本 | 56本 | 43本 | -- |
| 標準偏差 | 1.70 | 2.23 | 2.30 | -- |
| カテゴリー | 8.12 | 7.98 | 8.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.42 | -5.75 | -5.84 | -- |
| 順位 | 6位 | 6位 | 4位 | -- |
| %ランク | 10% | 11% | 10% | -- |
| ファンド数 | 63本 | 56本 | 43本 | -- |
| シャープレシオ | 0.55 | 1.22 | 1.06 | -- |
| カテゴリー | 0.59 | 0.38 | 0.22 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.84 | +0.84 | -- |
| 順位 | 28位 | 10位 | 5位 | -- |
| %ランク | 45% | 18% | 12% | -- |
| ファンド数 | 63本 | 56本 | 43本 | -- |
