ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資するとともに､わが国の株価指数先物取引(主としてTOPIX先物)の売建てを行うことにより､株式市場の変動リスクを低減し､信託財産の安定した成長を目指す｡実質的な株式の運用にあたっては､｢ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄｣と｢将来収益への成長期待が高いグロース銘柄｣を中心に投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.89% | 3.16% | 2.53% | -- |
| カテゴリー | 7.03% | 2.93% | 2.23% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.14% | +0.23% | +0.30% | -- |
| 順位 | 46位 | 22位 | 18位 | -- |
| %ランク | 74% | 40% | 41% | -- |
| ファンド数 | 63本 | 56本 | 44本 | -- |
| 標準偏差 | 1.72 | 2.22 | 2.30 | -- |
| カテゴリー | 8.54 | 8.15 | 8.24 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.82 | -5.93 | -5.94 | -- |
| 順位 | 8位 | 7位 | 5位 | -- |
| %ランク | 13% | 13% | 12% | -- |
| ファンド数 | 63本 | 56本 | 44本 | -- |
| シャープレシオ | 0.80 | 1.33 | 1.05 | -- |
| カテゴリー | 0.84 | 0.43 | 0.25 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.04 | +0.90 | +0.80 | -- |
| 順位 | 28位 | 8位 | 5位 | -- |
| %ランク | 45% | 15% | 12% | -- |
| ファンド数 | 63本 | 56本 | 44本 | -- |
