ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資するとともに､わが国の株価指数先物取引(主としてTOPIX先物)の売建てを行うことにより､株式市場の変動リスクを低減し､信託財産の安定した成長を目指す｡実質的な株式の運用にあたっては､｢ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄｣と｢将来収益への成長期待が高いグロース銘柄｣を中心に投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.96% | 3.21% | 2.64% | -- |
| カテゴリー | 2.45% | 1.25% | 1.71% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.49% | +1.96% | +0.93% | -- |
| 順位 | 30位 | 15位 | 15位 | -- |
| %ランク | 47% | 28% | 35% | -- |
| ファンド数 | 64本 | 54本 | 43本 | -- |
| 標準偏差 | 1.58 | 2.20 | 2.28 | -- |
| カテゴリー | 8.17 | 7.69 | 7.97 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.59 | -5.49 | -5.69 | -- |
| 順位 | 5位 | 6位 | 4位 | -- |
| %ランク | 8% | 12% | 10% | -- |
| ファンド数 | 64本 | 54本 | 43本 | -- |
| シャープレシオ | 0.96 | 1.38 | 1.11 | -- |
| カテゴリー | 0.44 | 0.28 | 0.20 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.52 | +1.10 | +0.91 | -- |
| 順位 | 22位 | 6位 | 4位 | -- |
| %ランク | 35% | 12% | 10% | -- |
| ファンド数 | 64本 | 54本 | 43本 | -- |
