ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資するとともに､わが国の株価指数先物取引(主としてTOPIX先物)の売建てを行うことにより､株式市場の変動リスクを低減し､信託財産の安定した成長を目指す｡実質的な株式の運用にあたっては､｢ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄｣と｢将来収益への成長期待が高いグロース銘柄｣を中心に投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.16% | 2.13% | 2.00% | 1.79% |
| カテゴリー | 7.48% | 2.88% | 0.60% | 2.69% |
| +/- カテゴリー | -7.32% | -0.75% | +1.40% | -0.90% |
| 順位 | 41位 | 23位 | 10位 | 9位 |
| %ランク | 82% | 50% | 27% | 50% |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | 18本 |
| 標準偏差 | 2.53 | 2.22 | 2.44 | 2.41 |
| カテゴリー | 8.01 | 7.08 | 6.78 | 8.38 |
| +/- カテゴリー | -5.48 | -4.86 | -4.34 | -5.97 |
| 順位 | 7位 | 5位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 14% | 11% | 8% | 12% |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | 18本 |
| シャープレシオ | -0.23 | 0.78 | 0.72 | 0.70 |
| カテゴリー | 0.71 | 0.35 | 0.09 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | -0.94 | +0.43 | +0.63 | +0.40 |
| 順位 | 42位 | 16位 | 5位 | 4位 |
| %ランク | 84% | 35% | 14% | 23% |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | 18本 |
