ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資するとともに､わが国の株価指数先物取引(主としてTOPIX先物)の売建てを行うことにより､株式市場の変動リスクを低減し､信託財産の安定した成長を目指す｡実質的な株式の運用にあたっては､｢ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄｣と｢将来収益への成長期待が高いグロース銘柄｣を中心に投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.48% | 2.84% | 2.32% | 1.81% |
| カテゴリー | 10.56% | 2.72% | 0.93% | 3.25% |
| +/- カテゴリー | -9.08% | +0.12% | +1.39% | -1.44% |
| 順位 | 41位 | 21位 | 10位 | 9位 |
| %ランク | 78% | 44% | 27% | 60% |
| ファンド数 | 53本 | 48本 | 38本 | 15本 |
| 標準偏差 | 2.50 | 2.18 | 2.45 | 2.43 |
| カテゴリー | 7.80 | 7.23 | 6.95 | 8.81 |
| +/- カテゴリー | -5.30 | -5.05 | -4.50 | -6.38 |
| 順位 | 8位 | 4位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 16% | 9% | 8% | 14% |
| ファンド数 | 53本 | 48本 | 38本 | 15本 |
| シャープレシオ | 0.35 | 1.16 | 0.88 | 0.71 |
| カテゴリー | 1.12 | 0.39 | 0.17 | 0.36 |
| +/- カテゴリー | -0.77 | +0.77 | +0.71 | +0.35 |
| 順位 | 40位 | 8位 | 5位 | 3位 |
| %ランク | 76% | 17% | 14% | 20% |
| ファンド数 | 53本 | 48本 | 38本 | 15本 |
