ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資するとともに､わが国の株価指数先物取引(主としてTOPIX先物)の売建てを行うことにより､株式市場の変動リスクを低減し､信託財産の安定した成長を目指す｡実質的な株式の運用にあたっては､｢ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄｣と｢将来収益への成長期待が高いグロース銘柄｣を中心に投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.00% | 2.44% | 1.96% | 1.80% |
| カテゴリー | 4.85% | 2.75% | 0.28% | 2.30% |
| +/- カテゴリー | -4.85% | -0.31% | +1.68% | -0.51% |
| 順位 | 40位 | 20位 | 10位 | 10位 |
| %ランク | 82% | 45% | 27% | 50% |
| ファンド数 | 49本 | 45本 | 38本 | 20本 |
| 標準偏差 | 2.51 | 2.14 | 2.44 | 2.41 |
| カテゴリー | 7.94 | 6.98 | 6.78 | 8.00 |
| +/- カテゴリー | -5.43 | -4.84 | -4.34 | -5.59 |
| 順位 | 6位 | 5位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 13% | 12% | 8% | 10% |
| ファンド数 | 49本 | 45本 | 38本 | 20本 |
| シャープレシオ | -0.32 | 0.93 | 0.70 | 0.70 |
| カテゴリー | 0.43 | 0.35 | 0.05 | 0.24 |
| +/- カテゴリー | -0.75 | +0.58 | +0.65 | +0.46 |
| 順位 | 40位 | 9位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 82% | 20% | 11% | 15% |
| ファンド数 | 49本 | 45本 | 38本 | 20本 |
