ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資するとともに､わが国の株価指数先物取引(主としてTOPIX先物)の売建てを行うことにより､株式市場の変動リスクを低減し､信託財産の安定した成長を目指す｡実質的な株式の運用にあたっては､｢ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄｣と｢将来収益への成長期待が高いグロース銘柄｣を中心に投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.44% | 3.35% | 2.67% | 1.91% |
| カテゴリー | 11.25% | 2.83% | 0.88% | 2.75% |
| +/- カテゴリー | -7.81% | +0.52% | +1.79% | -0.84% |
| 順位 | 38位 | 21位 | 11位 | 8位 |
| %ランク | 71% | 43% | 29% | 58% |
| ファンド数 | 54本 | 49本 | 39本 | 14本 |
| 標準偏差 | 2.39 | 2.09 | 2.41 | 2.41 |
| カテゴリー | 7.69 | 7.31 | 6.97 | 8.75 |
| +/- カテゴリー | -5.30 | -5.22 | -4.56 | -6.34 |
| 順位 | 7位 | 3位 | 3位 | 2位 |
| %ランク | 13% | 7% | 8% | 15% |
| ファンド数 | 54本 | 49本 | 39本 | 14本 |
| シャープレシオ | 1.20 | 1.47 | 1.04 | 0.77 |
| カテゴリー | 1.19 | 0.40 | 0.15 | 0.33 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +1.07 | +0.89 | +0.44 |
| 順位 | 36位 | 5位 | 4位 | 2位 |
| %ランク | 67% | 11% | 11% | 15% |
| ファンド数 | 54本 | 49本 | 39本 | 14本 |
