ファンドの特色
主としてわが国の株式に投資するとともに､わが国の株価指数先物取引(主としてTOPIX先物)の売建てを行うことにより､株式市場の変動リスクを低減し､信託財産の安定した成長を目指す｡実質的な株式の運用にあたっては､｢ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄｣と｢将来収益への成長期待が高いグロース銘柄｣を中心に投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.41% | 2.33% | 2.29% | -- |
| カテゴリー | 6.22% | 1.36% | 2.56% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.81% | +0.97% | -0.27% | -- |
| 順位 | 31位 | 21位 | 20位 | -- |
| %ランク | 44% | 34% | 42% | -- |
| ファンド数 | 72本 | 62本 | 48本 | -- |
| 標準偏差 | 3.20 | 2.71 | 2.78 | -- |
| カテゴリー | 7.47 | 7.96 | 8.48 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.27 | -5.25 | -5.70 | -- |
| 順位 | 16位 | 9位 | 7位 | -- |
| %ランク | 23% | 15% | 15% | -- |
| ファンド数 | 72本 | 62本 | 48本 | -- |
| シャープレシオ | 1.38 | 0.86 | 0.83 | -- |
| カテゴリー | 0.80 | 0.13 | 0.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.58 | +0.73 | +0.64 | -- |
| 順位 | 15位 | 8位 | 4位 | -- |
| %ランク | 21% | 13% | 9% | -- |
| ファンド数 | 72本 | 62本 | 48本 | -- |
