ファンドの特色
企業成長が見込める投資テーマに注目し、投資テーマに関連するわが国の株式(上場予定を含む)に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資テーマは、委託会社が独自に設定し、適宜または将来において入れ替えを行う。銘柄選定にあたっては、綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、株価成長が見込める銘柄を厳選する。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.63% | 15.17% | 11.27% | -- |
| カテゴリー | 19.49% | 12.82% | 9.04% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.14% | +2.35% | +2.23% | -- |
| 順位 | 19位 | 10位 | 6位 | -- |
| %ランク | 52% | 29% | 19% | -- |
| ファンド数 | 37本 | 35本 | 32本 | -- |
| 標準偏差 | 10.04 | 10.85 | 14.80 | -- |
| カテゴリー | 12.56 | 12.24 | 16.17 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.52 | -1.39 | -1.37 | -- |
| 順位 | 8位 | 9位 | 9位 | -- |
| %ランク | 22% | 26% | 29% | -- |
| ファンド数 | 37本 | 35本 | 32本 | -- |
| シャープレシオ | 2.16 | 1.40 | 0.76 | -- |
| カテゴリー | 1.66 | 1.07 | 0.56 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.50 | +0.33 | +0.20 | -- |
| 順位 | 11位 | 10位 | 6位 | -- |
| %ランク | 30% | 29% | 19% | -- |
| ファンド数 | 37本 | 35本 | 32本 | -- |
