ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 13.07% | 3.63% | 4.56% | -- |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
+/- カテゴリー | -0.52% | -0.52% | -0.29% | -- |
順位 | 172位 | 180位 | 155位 | -- |
%ランク | 52% | 62% | 59% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
標準偏差 | 5.91 | 6.43 | 6.66 | -- |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
+/- カテゴリー | -1.02 | -0.86 | -1.27 | -- |
順位 | 100位 | 108位 | 90位 | -- |
%ランク | 31% | 37% | 34% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
シャープレシオ | 2.21 | 0.57 | 0.69 | -- |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | +0.23 | -0.01 | +0.05 | -- |
順位 | 158位 | 194位 | 157位 | -- |
%ランク | 48% | 66% | 60% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |