ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡国内外の株式･債券への分散投資を行い､ターゲット･イヤーである西暦2040年に向けた信託財産の成長を目指す｡ターゲット･イヤー到達後は､流動性を重視した安定運用を行う｡基本アロケーションは国内株式41%､外国株式17%､国内債券30%､外国債券10%､短期金融資産2%｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.84% | 6.60% | 7.12% | 6.22% |
| カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | 5.93% |
| +/- カテゴリー | -6.40% | -2.55% | -1.57% | +0.29% |
| 順位 | 85位 | 78位 | 55位 | 8位 |
| %ランク | 78% | 79% | 72% | 45% |
| ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |
| 標準偏差 | 6.79 | 6.58 | 7.17 | 8.25 |
| カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | 8.63 |
| +/- カテゴリー | -1.21 | -1.92 | -2.52 | -0.38 |
| 順位 | 27位 | 18位 | 16位 | 9位 |
| %ランク | 25% | 19% | 21% | 50% |
| ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |
| シャープレシオ | 2.48 | 1.00 | 0.99 | 0.75 |
| カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | 0.69 |
| +/- カテゴリー | -0.37 | -0.06 | +0.11 | +0.06 |
| 順位 | 85位 | 64位 | 24位 | 6位 |
| %ランク | 78% | 65% | 32% | 34% |
| ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |
