ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡運用は､マクロ経済分析をもとにしたトップダウンアプローチで行い､独自に定めるユニバースを構成する業種ごとの基準ウエイトから一定の範囲内で乖離をとる業種配分と､企業の中長期成長力およびバリュエーションを重視した銘柄選択により超過収益の獲得を目指す｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 47.61% | 25.51% | 18.66% | 14.86% |
| カテゴリー | 48.01% | 24.80% | 19.64% | 15.67% |
| +/- カテゴリー | -0.40% | +0.71% | -0.98% | -0.81% |
| 順位 | 96位 | 80位 | 87位 | 97位 |
| %ランク | 32% | 29% | 33% | 46% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
| 標準偏差 | 22.35 | 16.34 | 15.50 | 14.87 |
| カテゴリー | 18.89 | 14.68 | 14.19 | 15.03 |
| +/- カテゴリー | +3.46 | +1.66 | +1.31 | -0.16 |
| 順位 | 267位 | 239位 | 218位 | 146位 |
| %ランク | 88% | 85% | 83% | 70% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
| シャープレシオ | 2.10 | 1.55 | 1.20 | 1.00 |
| カテゴリー | 2.49 | 1.69 | 1.38 | 1.05 |
| +/- カテゴリー | -0.39 | -0.14 | -0.18 | -0.05 |
| 順位 | 259位 | 242位 | 224位 | 161位 |
| %ランク | 85% | 86% | 85% | 77% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
