ファンドの特色
国内株式50%､外国株式20%､国内債券15%､外国債券10%､短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い､信託財産の着実な成長を目指す｡それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については､±3%の範囲内で調整｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.48% | 16.60% | 13.37% | 11.22% |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | 8.24% |
| +/- カテゴリー | +6.93% | +4.25% | +4.52% | +2.98% |
| 順位 | 25位 | 22位 | 19位 | 23位 |
| %ランク | 9% | 9% | 9% | 15% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
| 標準偏差 | 11.74 | 9.48 | 9.43 | 9.75 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | 9.39 |
| +/- カテゴリー | +1.12 | +0.34 | -0.06 | +0.36 |
| 順位 | 225位 | 172位 | 136位 | 97位 |
| %ランク | 79% | 67% | 59% | 60% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
| シャープレシオ | 2.02 | 1.72 | 1.40 | 1.15 |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.42 | +0.38 | +0.45 | +0.26 |
| 順位 | 40位 | 13位 | 10位 | 12位 |
| %ランク | 14% | 6% | 5% | 8% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
