ファンドの特色
わが国の株式を実質的な投資対象とする。TOPIX(東証株価指数・配当込み)をベンチマークとし、ファンダメンタルズを重視したアクティブ運用により、ベンチマークを中長期的に上回る投資成果を目指す。銘柄の選定にあたっては、個別企業のファンダメンタル分析により、投資魅力があると判断される銘柄を選定し投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 47.29% | 17.87% | 18.04% | -- |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | -- |
+/- カテゴリー | +5.14% | +2.69% | +3.47% | -- |
順位 | 32位 | 24位 | 18位 | -- |
%ランク | 12% | 10% | 8% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
標準偏差 | 13.09 | 13.58 | 15.20 | -- |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | -- |
+/- カテゴリー | +0.67 | +0.77 | 0.00 | -- |
順位 | 223位 | 207位 | 184位 | -- |
%ランク | 82% | 83% | 78% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
シャープレシオ | 3.61 | 1.32 | 1.19 | -- |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | -- |
+/- カテゴリー | +0.22 | +0.15 | +0.23 | -- |
順位 | 102位 | 33位 | 6位 | -- |
%ランク | 38% | 14% | 3% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |