ファンドの特色
世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率16-20%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.41% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 35.16% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.25% | -- | -- | -- |
| 順位 | 149位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 40% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 376本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.42 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 17.68 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.26 | -- | -- | -- |
| 順位 | 125位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 34% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 376本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.41 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.94 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.47 | -- | -- | -- |
| 順位 | 133位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 36% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 376本 | -- | -- | -- |
