ファンドの特色
世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率16-20%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.33% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 25.26% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +3.07% | -- | -- | -- |
| 順位 | 162位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 43% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.36 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 18.77 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.41 | -- | -- | -- |
| 順位 | 119位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 32% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.93 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.43 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.50 | -- | -- | -- |
| 順位 | 98位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 26% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 381本 | -- | -- | -- |
