ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の株式に分散投資｡トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない投資材料を見極め､リスクを取ることで超過収益の獲得を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.24% | 24.63% | 18.61% | 15.89% |
| カテゴリー | 37.89% | 23.62% | 17.51% | 15.69% |
| +/- カテゴリー | -2.65% | +1.01% | +1.10% | +0.20% |
| 順位 | 137位 | 110位 | 92位 | 61位 |
| %ランク | 70% | 63% | 60% | 64% |
| ファンド数 | 198本 | 177本 | 155本 | 96本 |
| 標準偏差 | 17.69 | 17.52 | 18.31 | 17.53 |
| カテゴリー | 15.69 | 15.19 | 15.78 | 16.88 |
| +/- カテゴリー | +2.00 | +2.33 | +2.53 | +0.65 |
| 順位 | 158位 | 148位 | 135位 | 82位 |
| %ランク | 80% | 84% | 88% | 86% |
| ファンド数 | 198本 | 177本 | 155本 | 96本 |
| シャープレシオ | 1.96 | 1.39 | 1.01 | 0.91 |
| カテゴリー | 2.42 | 1.57 | 1.14 | 0.95 |
| +/- カテゴリー | -0.46 | -0.18 | -0.13 | -0.04 |
| 順位 | 153位 | 131位 | 115位 | 66位 |
| %ランク | 78% | 75% | 75% | 69% |
| ファンド数 | 198本 | 177本 | 155本 | 96本 |
