ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式､公社債および短期金融資産｡資産配分は､ターゲットイヤー(2030年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし､原則として年1回決算時に変更する｡ターゲットイヤー到達後は､主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す｡原則､為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.87% | 3.34% | 3.85% | 3.97% |
| カテゴリー | 9.86% | 3.20% | 4.20% | 3.84% |
| +/- カテゴリー | -0.99% | +0.14% | -0.35% | +0.13% |
| 順位 | 18位 | 13位 | 17位 | 6位 |
| %ランク | 63% | 45% | 61% | 50% |
| ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |
| 標準偏差 | 4.49 | 4.34 | 4.54 | 5.40 |
| カテゴリー | 5.25 | 5.37 | 6.20 | 6.02 |
| +/- カテゴリー | -0.76 | -1.03 | -1.66 | -0.62 |
| 順位 | 8位 | 7位 | 6位 | 5位 |
| %ランク | 28% | 25% | 22% | 42% |
| ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |
| シャープレシオ | 1.98 | 0.77 | 0.85 | 0.73 |
| カテゴリー | 1.83 | 0.58 | 0.67 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.19 | +0.18 | +0.07 |
| 順位 | 9位 | 7位 | 4位 | 2位 |
| %ランク | 32% | 25% | 15% | 17% |
| ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |
