ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.31% | 12.76% | 12.65% | -- |
| カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | -- |
| +/- カテゴリー | +9.06% | +2.56% | +2.76% | -- |
| 順位 | 15位 | 30位 | 22位 | -- |
| %ランク | 14% | 33% | 26% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| 標準偏差 | 10.05 | 10.84 | 13.21 | -- |
| カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.00 | -2.77 | -2.65 | -- |
| 順位 | 47位 | 32位 | 36位 | -- |
| %ランク | 41% | 35% | 43% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| シャープレシオ | 3.32 | 1.18 | 0.96 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.08 | +0.32 | +0.26 | -- |
| 順位 | 13位 | 25位 | 22位 | -- |
| %ランク | 12% | 28% | 26% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
