ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.66% | 22.71% | 15.41% | -- |
| カテゴリー | 30.85% | 17.25% | 12.02% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.81% | +5.46% | +3.39% | -- |
| 順位 | 18位 | 10位 | 12位 | -- |
| %ランク | 16% | 11% | 16% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 78本 | -- |
| 標準偏差 | 13.44 | 12.00 | 11.67 | -- |
| カテゴリー | 12.64 | 12.03 | 13.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.80 | -0.03 | -1.33 | -- |
| 順位 | 82位 | 62位 | 36位 | -- |
| %ランク | 73% | 63% | 47% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 78本 | -- |
| シャープレシオ | 2.83 | 1.88 | 1.31 | -- |
| カテゴリー | 2.41 | 1.47 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.42 | +0.41 | +0.31 | -- |
| 順位 | 28位 | 5位 | 16位 | -- |
| %ランク | 25% | 6% | 21% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 78本 | -- |
