ファンドの特色
主要投資対象は、金融商品取引所上場株式。割安と判断される銘柄を買い、割高と判断される銘柄を売るロング・ショート戦略により運用。徹底した個別企業の調査をもとに銘柄を選択。市場環境に左右されない絶対的なリターンによって、中・長期的な投資元本の成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 9.85% | 4.88% | 6.98% | 5.81% |
カテゴリー | 6.22% | 1.36% | 2.56% | 4.94% |
+/- カテゴリー | +3.63% | +3.52% | +4.42% | +0.87% |
順位 | 20位 | 12位 | 8位 | 6位 |
%ランク | 28% | 20% | 17% | 43% |
ファンド数 | 72本 | 62本 | 48本 | 14本 |
標準偏差 | 4.86 | 7.69 | 7.97 | 7.22 |
カテゴリー | 7.47 | 7.96 | 8.48 | 10.62 |
+/- カテゴリー | -2.61 | -0.27 | -0.51 | -3.40 |
順位 | 32位 | 35位 | 29位 | 6位 |
%ランク | 45% | 57% | 61% | 43% |
ファンド数 | 72本 | 62本 | 48本 | 14本 |
シャープレシオ | 2.03 | 0.63 | 0.88 | 0.80 |
カテゴリー | 0.80 | 0.13 | 0.19 | 0.37 |
+/- カテゴリー | +1.23 | +0.50 | +0.69 | +0.43 |
順位 | 7位 | 15位 | 3位 | 1位 |
%ランク | 10% | 25% | 7% | 8% |
ファンド数 | 72本 | 62本 | 48本 | 14本 |