ファンドの特色
主要投資対象は、日本の株式。主として、スチュワードシップ責任に沿って、「目的を持った対話」(エンゲージメント)を行うことで、企業価値向上が図られる可能性の高い銘柄に投資を行うことを基本とする。ボトムアップ・リサーチによって株価が割安に放置されている企業を発見し、選別投資する。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.62% | 10.84% | 10.10% | 9.63% |
| カテゴリー | 38.73% | 21.31% | 17.40% | 13.65% |
| +/- カテゴリー | -19.11% | -10.47% | -7.30% | -4.02% |
| 順位 | 44位 | 37位 | 34位 | 29位 |
| %ランク | 92% | 98% | 95% | 97% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
| 標準偏差 | 13.62 | 9.83 | 10.21 | 13.10 |
| カテゴリー | 20.46 | 15.10 | 14.19 | 14.94 |
| +/- カテゴリー | -6.84 | -5.27 | -3.98 | -1.84 |
| 順位 | 2位 | 1位 | 1位 | 3位 |
| %ランク | 5% | 3% | 3% | 10% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
| シャープレシオ | 1.39 | 1.07 | 0.98 | 0.73 |
| カテゴリー | 1.86 | 1.42 | 1.24 | 0.92 |
| +/- カテゴリー | -0.47 | -0.35 | -0.26 | -0.19 |
| 順位 | 41位 | 32位 | 27位 | 23位 |
| %ランク | 86% | 85% | 75% | 77% |
| ファンド数 | 48本 | 38本 | 36本 | 30本 |
