ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本の株式市場全体を主な投資対象とする｡複数の視点から中長期的に企業価値を高めることが可能と思われる企業に投資し､ベンチマークを設定せず､積極的に運用する｡徹底的なボトムアップ･リサーチにより投資先企業を選別｡必要以上の分散投資は行わず､基本的な組入れ銘柄数を約50から70銘柄程度とする少数精鋭のポートフォリオ運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.64% | 9.61% | 14.57% | -- |
| カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.05% | -2.77% | -0.56% | -- |
| 順位 | 161位 | 154位 | 128位 | -- |
| %ランク | 71% | 75% | 68% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
| 標準偏差 | 7.56 | 12.85 | 14.98 | -- |
| カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
| +/- カテゴリー | -7.26 | -2.73 | -2.37 | -- |
| 順位 | 3位 | 17位 | 12位 | -- |
| %ランク | 2% | 9% | 7% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
| シャープレシオ | 4.71 | 0.75 | 0.97 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.95 | -0.04 | +0.10 | -- |
| 順位 | 1位 | 136位 | 31位 | -- |
| %ランク | 1% | 67% | 17% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
