ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として、スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.50% | 27.68% | 12.80% | -- |
| カテゴリー | 25.35% | 24.02% | 13.74% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.85% | +3.66% | -0.94% | -- |
| 順位 | 208位 | 22位 | 135位 | -- |
| %ランク | 89% | 11% | 70% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | -- |
| 標準偏差 | 12.69 | 11.98 | 14.61 | -- |
| カテゴリー | 17.23 | 14.16 | 14.77 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.54 | -2.18 | -0.16 | -- |
| 順位 | 72位 | 68位 | 84位 | -- |
| %ランク | 31% | 32% | 44% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | -- |
| シャープレシオ | 1.26 | 2.30 | 0.87 | -- |
| カテゴリー | 1.55 | 1.73 | 0.93 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.29 | +0.57 | -0.06 | -- |
| 順位 | 201位 | 7位 | 145位 | -- |
| %ランク | 86% | 4% | 76% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 216本 | 193本 | -- |
