ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として、スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.33% | 27.14% | 14.88% | -- |
| カテゴリー | 22.37% | 24.49% | 18.35% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.96% | +2.65% | -3.47% | -- |
| 順位 | 92位 | 49位 | 232位 | -- |
| %ランク | 31% | 18% | 87% | -- |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | -- |
| 標準偏差 | 17.20 | 14.13 | 15.98 | -- |
| カテゴリー | 20.07 | 14.82 | 14.20 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.87 | -0.69 | +1.78 | -- |
| 順位 | 29位 | 169位 | 234位 | -- |
| %ランク | 10% | 60% | 88% | -- |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | -- |
| シャープレシオ | 1.31 | 1.90 | 0.92 | -- |
| カテゴリー | 1.09 | 1.65 | 1.29 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.25 | -0.37 | -- |
| 順位 | 42位 | 13位 | 248位 | -- |
| %ランク | 15% | 5% | 93% | -- |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | -- |
