ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場している株式の中から、ベンチマークや業種にとらわれず、魅力的と判断した銘柄(高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業)に集中的に投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.24% | 26.10% | 15.97% | -- |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.22% | +1.01% | -4.29% | -- |
| 順位 | 124位 | 71位 | 249位 | -- |
| %ランク | 41% | 25% | 92% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
| 標準偏差 | 17.17 | 14.25 | 15.99 | -- |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.27 | -0.56 | +1.85 | -- |
| 順位 | 39位 | 180位 | 235位 | -- |
| %ランク | 13% | 63% | 87% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
| シャープレシオ | 2.19 | 1.82 | 0.99 | -- |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.12 | -0.44 | -- |
| 順位 | 60位 | 42位 | 260位 | -- |
| %ランク | 20% | 15% | 96% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
