ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場している株式の中から、ベンチマークや業種にとらわれず、魅力的と判断した銘柄(高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業)に集中的に投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.85% | 26.53% | 14.93% | -- |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.02% | +2.05% | -3.99% | -- |
| 順位 | 217位 | 61位 | 243位 | -- |
| %ランク | 72% | 22% | 91% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
| 標準偏差 | 17.34 | 14.19 | 15.93 | -- |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.47 | -0.63 | +1.85 | -- |
| 順位 | 30位 | 173位 | 235位 | -- |
| %ランク | 10% | 62% | 88% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
| シャープレシオ | 1.85 | 1.85 | 0.93 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.12 | +0.20 | -0.41 | -- |
| 順位 | 67位 | 22位 | 258位 | -- |
| %ランク | 23% | 8% | 96% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
