ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場している株式の中から、ベンチマークや業種にとらわれず、魅力的と判断した銘柄(高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業)に集中的に投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.63% | 24.08% | 15.95% | -- |
| カテゴリー | 48.01% | 24.80% | 19.64% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.38% | -0.72% | -3.69% | -- |
| 順位 | 267位 | 102位 | 235位 | -- |
| %ランク | 88% | 37% | 89% | -- |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | -- |
| 標準偏差 | 17.32 | 14.31 | 16.15 | -- |
| カテゴリー | 18.89 | 14.68 | 14.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.57 | -0.37 | +1.96 | -- |
| 順位 | 53位 | 186位 | 234位 | -- |
| %ランク | 18% | 66% | 89% | -- |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | -- |
| シャープレシオ | 2.14 | 1.67 | 0.98 | -- |
| カテゴリー | 2.49 | 1.69 | 1.38 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.35 | -0.02 | -0.40 | -- |
| 順位 | 251位 | 195位 | 254位 | -- |
| %ランク | 83% | 69% | 96% | -- |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | -- |
