ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場している株式の中から、ベンチマークや業種にとらわれず、魅力的と判断した銘柄(高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業)に集中的に投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.35% | 25.06% | 16.82% | -- |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.48% | +1.12% | -3.19% | -- |
| 順位 | 105位 | 73位 | 235位 | -- |
| %ランク | 35% | 26% | 89% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | -- |
| 標準偏差 | 17.20 | 14.30 | 16.14 | -- |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.35 | -0.53 | +1.97 | -- |
| 順位 | 35位 | 185位 | 234位 | -- |
| %ランク | 12% | 65% | 88% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | -- |
| シャープレシオ | 2.31 | 1.74 | 1.04 | -- |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.19 | +0.12 | -0.37 | -- |
| 順位 | 55位 | 54位 | 253位 | -- |
| %ランク | 18% | 19% | 95% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | -- |
