ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場している株式の中から、ベンチマークや業種にとらわれず、魅力的と判断した銘柄(高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業)に集中的に投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.17% | 27.32% | 12.49% | -- |
| カテゴリー | 26.81% | 25.89% | 17.48% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.64% | +1.43% | -4.99% | -- |
| 順位 | 287位 | 59位 | 254位 | -- |
| %ランク | 97% | 21% | 98% | -- |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | -- |
| 標準偏差 | 12.68 | 11.98 | 14.60 | -- |
| カテゴリー | 11.06 | 11.25 | 12.11 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.62 | +0.73 | +2.49 | -- |
| 順位 | 246位 | 235位 | 236位 | -- |
| %ランク | 83% | 84% | 91% | -- |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | -- |
| シャープレシオ | 1.24 | 2.27 | 0.85 | -- |
| カテゴリー | 2.45 | 2.34 | 1.45 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.21 | -0.07 | -0.60 | -- |
| 順位 | 286位 | 191位 | 257位 | -- |
| %ランク | 97% | 68% | 99% | -- |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | -- |
