ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資する｡中小型株式の調査を1989年の創業時から行っているスパークスの徹底したボトムアップ･リサーチで銘柄を選別する｡ベンチマークであるラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する｡ただし､ベンチマークの業種構成比等にはとらわれない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.12% | 9.30% | 11.38% | -- |
| カテゴリー | 26.41% | 10.09% | 9.70% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.29% | -0.79% | +1.68% | -- |
| 順位 | 4位 | 4位 | 3位 | -- |
| %ランク | 58% | 58% | 50% | -- |
| ファンド数 | 7本 | 7本 | 6本 | -- |
| 標準偏差 | 9.54 | 11.04 | 14.39 | -- |
| カテゴリー | 10.80 | 11.20 | 13.89 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.26 | -0.16 | +0.50 | -- |
| 順位 | 4位 | 4位 | 4位 | -- |
| %ランク | 58% | 58% | 67% | -- |
| ファンド数 | 7本 | 7本 | 6本 | -- |
| シャープレシオ | 2.53 | 0.84 | 0.79 | -- |
| カテゴリー | 2.51 | 0.90 | 0.69 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.02 | -0.06 | +0.10 | -- |
| 順位 | 3位 | 5位 | 2位 | -- |
| %ランク | 43% | 72% | 34% | -- |
| ファンド数 | 7本 | 7本 | 6本 | -- |
