ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資する｡中小型株式の調査を1989年の創業時から行っているスパークスの徹底したボトムアップ･リサーチで銘柄を選別する｡ベンチマークであるラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する｡ただし､ベンチマークの業種構成比等にはとらわれない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 46.48% | 23.97% | 16.55% | -- |
| カテゴリー | 32.92% | 13.68% | 7.06% | -- |
| +/- カテゴリー | +13.56% | +10.29% | +9.49% | -- |
| 順位 | 23位 | 6位 | 5位 | -- |
| %ランク | 30% | 9% | 8% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
| 標準偏差 | 22.31 | 15.33 | 14.07 | -- |
| カテゴリー | 22.68 | 17.53 | 17.92 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.37 | -2.20 | -3.85 | -- |
| 順位 | 39位 | 20位 | 13位 | -- |
| %ランク | 50% | 28% | 19% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
| シャープレシオ | 2.06 | 1.55 | 1.17 | -- |
| カテゴリー | 1.35 | 0.78 | 0.41 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.71 | +0.77 | +0.76 | -- |
| 順位 | 15位 | 3位 | 3位 | -- |
| %ランク | 20% | 5% | 5% | -- |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 71本 | -- |
