ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資する｡中小型株式の調査を1989年の創業時から行っているスパークスの徹底したボトムアップ･リサーチで銘柄を選別する｡ベンチマークであるラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する｡ただし､ベンチマークの業種構成比等にはとらわれない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.56% | 24.26% | 15.73% | 16.01% |
| カテゴリー | 26.69% | 23.38% | 15.15% | 13.62% |
| +/- カテゴリー | +3.87% | +0.88% | +0.58% | +2.39% |
| 順位 | 6位 | 4位 | 7位 | 3位 |
| %ランク | 36% | 27% | 47% | 30% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
| 標準偏差 | 22.66 | 15.40 | 14.10 | 14.84 |
| カテゴリー | 20.82 | 15.16 | 14.56 | 15.15 |
| +/- カテゴリー | +1.84 | +0.24 | -0.46 | -0.31 |
| 順位 | 14位 | 12位 | 10位 | 6位 |
| %ランク | 83% | 80% | 67% | 60% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
| シャープレシオ | 1.32 | 1.56 | 1.11 | 1.08 |
| カテゴリー | 1.26 | 1.52 | 1.04 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.04 | +0.07 | +0.17 |
| 順位 | 7位 | 6位 | 6位 | 2位 |
| %ランク | 42% | 40% | 40% | 20% |
| ファンド数 | 17本 | 15本 | 15本 | 10本 |
