ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の株式｡個別企業の調査や産業調査等に基づき､中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する｡市況環境等に応じて大型株と中小型株に対する投資配分を柔軟に変更する｡実質的な運用にあたっては､｢いちよしアセットマネジメント株式会社｣に運用の指図権限の一部を委託｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.58% | 16.24% | 8.68% | 13.05% |
| カテゴリー | 26.76% | 18.86% | 9.61% | 12.04% |
| +/- カテゴリー | +5.82% | -2.62% | -0.93% | +1.01% |
| 順位 | 20位 | 46位 | 35位 | 15位 |
| %ランク | 29% | 72% | 61% | 39% |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | 58本 | 39本 |
| 標準偏差 | 23.94 | 16.86 | 15.86 | 15.58 |
| カテゴリー | 24.83 | 17.85 | 17.62 | 17.18 |
| +/- カテゴリー | -0.89 | -0.99 | -1.76 | -1.60 |
| 順位 | 41位 | 41位 | 21位 | 9位 |
| %ランク | 58% | 65% | 37% | 24% |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | 58本 | 39本 |
| シャープレシオ | 1.33 | 0.95 | 0.54 | 0.84 |
| カテゴリー | 0.98 | 1.06 | 0.55 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | +0.35 | -0.11 | -0.01 | +0.13 |
| 順位 | 21位 | 47位 | 30位 | 12位 |
| %ランク | 30% | 74% | 52% | 31% |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | 58本 | 39本 |
