ファンドの特色
主として、わが国の上場株式の中から、ボトムアップ・アプローチによる個別企業の調査等を通じて、企業の成長性と株価の割安性の両方を考慮した銘柄に投資を行う。株式市場の上昇、下落それぞれの局面においてリターンを最大化することを目指し、株価指数先物取引を用いて実質的な株式組入比率を調整する。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.74% | 9.74% | 5.05% | -- |
| カテゴリー | 17.95% | 15.34% | 8.89% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.79% | -5.60% | -3.84% | -- |
| 順位 | 32位 | 63位 | 50位 | -- |
| %ランク | 42% | 92% | 87% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 69本 | 58本 | -- |
| 標準偏差 | 12.08 | 12.48 | 12.25 | -- |
| カテゴリー | 11.66 | 12.39 | 14.39 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.42 | +0.09 | -2.14 | -- |
| 順位 | 56位 | 44位 | 12位 | -- |
| %ランク | 73% | 64% | 21% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 69本 | 58本 | -- |
| シャープレシオ | 1.52 | 0.77 | 0.41 | -- |
| カテゴリー | 1.53 | 1.29 | 0.64 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.01 | -0.52 | -0.23 | -- |
| 順位 | 40位 | 61位 | 49位 | -- |
| %ランク | 52% | 89% | 85% | -- |
| ファンド数 | 77本 | 69本 | 58本 | -- |
