ファンドの特色
主として、わが国の上場株式の中から、ボトムアップ・アプローチによる個別企業の調査等を通じて、企業の成長性と株価の割安性の両方を考慮した銘柄に投資を行う。株式市場の上昇、下落それぞれの局面においてリターンを最大化することを目指し、株価指数先物取引を用いて実質的な株式組入比率を調整する。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.36% | 1.06% | 5.51% | -- |
| カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.38% | -5.14% | -4.79% | -- |
| 順位 | 63位 | 64位 | 64位 | -- |
| %ランク | 75% | 84% | 92% | -- |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 14.89 | 12.61 | 11.77 | -- |
| カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.77 | -2.26 | -5.30 | -- |
| 順位 | 64位 | 16位 | 2位 | -- |
| %ランク | 77% | 21% | 3% | -- |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.44 | 0.08 | 0.47 | -- |
| カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.79 | -0.36 | -0.15 | -- |
| 順位 | 67位 | 64位 | 54位 | -- |
| %ランク | 80% | 84% | 78% | -- |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |
