ファンドの特色
日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。個別銘柄調査においては、ファンダメンタルズ分析、ビジネスモメンタム、リスク・リワードを重視し、投資候補銘柄の選定を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 71.50% | 26.68% | 15.78% | -- |
| カテゴリー | 40.01% | 21.23% | 13.87% | -- |
| +/- カテゴリー | +31.49% | +5.45% | +1.91% | -- |
| 順位 | 36位 | 59位 | 119位 | -- |
| %ランク | 10% | 20% | 47% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| 標準偏差 | 23.70 | 20.66 | 22.17 | -- |
| カテゴリー | 17.53 | 16.33 | 16.98 | -- |
| +/- カテゴリー | +6.17 | +4.33 | +5.19 | -- |
| 順位 | 320位 | 262位 | 218位 | -- |
| %ランク | 87% | 86% | 86% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| シャープレシオ | 2.99 | 1.28 | 0.71 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 1.32 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.78 | -0.04 | -0.16 | -- |
| 順位 | 81位 | 168位 | 157位 | -- |
| %ランク | 22% | 55% | 62% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
