ファンドの特色
主として米国の金融商品取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値と比較して割安で投資妙味が高いと判断される企業の株式を実質的な投資対象とする。「魅力的なバリュエーション」、「強固な財務基盤」、「ビジネスの成長ドライバー」の3つの要素を備えた推奨銘柄を特定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.60% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 23.49% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +5.11% | -- | -- | -- |
| 順位 | 107位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 27% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.62 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 20.86 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.24 | -- | -- | -- |
| 順位 | 39位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 10% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.20 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.11 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.09 | -- | -- | -- |
| 順位 | 19位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 5% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 407本 | -- | -- | -- |
