ファンドの特色
主要投資対象は､日本の中小型株式(上場予定含む)｡ボトムアップ･リサーチに基づき､中小型株式の中から､企業の成長性が高く､株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し､信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う｡中小型成長企業の調査に特化した､｢株式会社いちよし経済研究所｣のリサーチ力を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.71% | 12.93% | 6.50% | 8.22% |
| カテゴリー | 20.36% | 11.39% | 4.78% | 8.84% |
| +/- カテゴリー | +5.35% | +1.54% | +1.72% | -0.62% |
| 順位 | 16位 | 37位 | 29位 | 29位 |
| %ランク | 22% | 51% | 42% | 65% |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | 45本 |
| 標準偏差 | 11.42 | 11.14 | 13.65 | 17.23 |
| カテゴリー | 12.17 | 12.90 | 15.24 | 18.76 |
| +/- カテゴリー | -0.75 | -1.76 | -1.59 | -1.53 |
| 順位 | 37位 | 21位 | 23位 | 13位 |
| %ランク | 49% | 29% | 33% | 29% |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | 45本 |
| シャープレシオ | 2.21 | 1.15 | 0.47 | 0.48 |
| カテゴリー | 1.70 | 0.95 | 0.36 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | +0.51 | +0.20 | +0.11 | 0.00 |
| 順位 | 19位 | 26位 | 23位 | 25位 |
| %ランク | 25% | 36% | 33% | 56% |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | 45本 |
