ファンドの特色
主要投資対象は､日本の中小型株式(上場予定含む)｡ボトムアップ･リサーチに基づき､中小型株式の中から､企業の成長性が高く､株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し､信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う｡中小型成長企業の調査に特化した､｢株式会社いちよし経済研究所｣のリサーチ力を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 79.74% | 25.26% | 12.85% | 12.65% |
| カテゴリー | 47.08% | 15.51% | 8.06% | 12.01% |
| +/- カテゴリー | +32.66% | +9.75% | +4.79% | +0.64% |
| 順位 | 3位 | 7位 | 15位 | 20位 |
| %ランク | 5% | 10% | 23% | 44% |
| ファンド数 | 74本 | 71本 | 68本 | 46本 |
| 標準偏差 | 24.16 | 18.04 | 17.85 | 18.86 |
| カテゴリー | 14.64 | 14.74 | 16.47 | 19.04 |
| +/- カテゴリー | +9.52 | +3.30 | +1.38 | -0.18 |
| 順位 | 74位 | 68位 | 49位 | 23位 |
| %ランク | 100% | 96% | 73% | 50% |
| ファンド数 | 74本 | 71本 | 68本 | 46本 |
| シャープレシオ | 3.28 | 1.39 | 0.72 | 0.67 |
| カテゴリー | 3.23 | 1.08 | 0.52 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.31 | +0.20 | +0.02 |
| 順位 | 42位 | 25位 | 22位 | 24位 |
| %ランク | 57% | 36% | 33% | 53% |
| ファンド数 | 74本 | 71本 | 68本 | 46本 |
