ファンドの特色
主要投資対象は､日本の中小型株式(上場予定含む)｡ボトムアップ･リサーチに基づき､中小型株式の中から､企業の成長性が高く､株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し､信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う｡中小型成長企業の調査に特化した､｢株式会社いちよし経済研究所｣のリサーチ力を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 48.34% | 20.01% | 10.59% | 10.90% |
| カテゴリー | 22.46% | 12.25% | 6.55% | 10.72% |
| +/- カテゴリー | +25.88% | +7.76% | +4.04% | +0.18% |
| 順位 | 2位 | 13位 | 19位 | 24位 |
| %ランク | 3% | 18% | 28% | 48% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | 51本 |
| 標準偏差 | 41.35 | 25.45 | 22.46 | 20.69 |
| カテゴリー | 23.93 | 17.93 | 18.12 | 19.34 |
| +/- カテゴリー | +17.42 | +7.52 | +4.34 | +1.35 |
| 順位 | 77位 | 73位 | 66位 | 35位 |
| %ランク | 100% | 99% | 95% | 69% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | 51本 |
| シャープレシオ | 1.15 | 0.78 | 0.47 | 0.53 |
| カテゴリー | 0.87 | 0.68 | 0.37 | 0.57 |
| +/- カテゴリー | +0.28 | +0.10 | +0.10 | -0.04 |
| 順位 | 28位 | 39位 | 34位 | 32位 |
| %ランク | 37% | 53% | 49% | 63% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | 51本 |
