ファンドの特色
主要投資対象は､日本の中小型株式(上場予定含む)｡ボトムアップ･リサーチに基づき､中小型株式の中から､企業の成長性が高く､株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し､信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う｡中小型成長企業の調査に特化した､｢株式会社いちよし経済研究所｣のリサーチ力を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.58% | 11.33% | 7.16% | 8.57% |
| カテゴリー | 23.39% | 9.30% | 5.14% | 8.96% |
| +/- カテゴリー | +7.19% | +2.03% | +2.02% | -0.39% |
| 順位 | 12位 | 37位 | 25位 | 28位 |
| %ランク | 16% | 50% | 36% | 63% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | 45本 |
| 標準偏差 | 10.51 | 11.78 | 13.59 | 17.21 |
| カテゴリー | 12.00 | 13.49 | 15.21 | 18.71 |
| +/- カテゴリー | -1.49 | -1.71 | -1.62 | -1.50 |
| 順位 | 25位 | 23位 | 24位 | 14位 |
| %ランク | 33% | 32% | 34% | 32% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | 45本 |
| シャープレシオ | 2.87 | 0.95 | 0.52 | 0.50 |
| カテゴリー | 1.97 | 0.74 | 0.38 | 0.49 |
| +/- カテゴリー | +0.90 | +0.21 | +0.14 | +0.01 |
| 順位 | 9位 | 29位 | 24位 | 23位 |
| %ランク | 12% | 40% | 34% | 52% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 71本 | 45本 |
