ファンドの特色
主要投資対象は､日本の中小型株式(上場予定含む)｡ボトムアップ･リサーチに基づき､中小型株式の中から､企業の成長性が高く､株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し､信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う｡中小型成長企業の調査に特化した､｢株式会社いちよし経済研究所｣のリサーチ力を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.62% | 15.11% | 8.21% | 9.65% |
| カテゴリー | 24.96% | 10.91% | 5.50% | 9.75% |
| +/- カテゴリー | +13.66% | +4.20% | +2.71% | -0.10% |
| 順位 | 7位 | 22位 | 20位 | 24位 |
| %ランク | 10% | 31% | 29% | 54% |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | 45本 |
| 標準偏差 | 12.64 | 11.97 | 14.13 | 17.33 |
| カテゴリー | 12.04 | 12.84 | 15.30 | 18.68 |
| +/- カテゴリー | +0.60 | -0.87 | -1.17 | -1.35 |
| 順位 | 52位 | 25位 | 24位 | 14位 |
| %ランク | 69% | 35% | 35% | 32% |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | 45本 |
| シャープレシオ | 3.02 | 1.25 | 0.58 | 0.56 |
| カテゴリー | 2.13 | 0.91 | 0.40 | 0.54 |
| +/- カテゴリー | +0.89 | +0.34 | +0.18 | +0.02 |
| 順位 | 16位 | 25位 | 22位 | 23位 |
| %ランク | 22% | 35% | 32% | 52% |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | 45本 |
