ファンドの特色
主要投資対象は､日本の中小型株式(上場予定含む)｡ボトムアップ･リサーチに基づき､中小型株式の中から､企業の成長性が高く､株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し､信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う｡中小型成長企業の調査に特化した､｢株式会社いちよし経済研究所｣のリサーチ力を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 48.06% | 23.73% | 10.60% | 11.78% |
| カテゴリー | 21.75% | 15.42% | 6.09% | 11.17% |
| +/- カテゴリー | +26.31% | +8.31% | +4.51% | +0.61% |
| 順位 | 1位 | 12位 | 15位 | 17位 |
| %ランク | 2% | 16% | 22% | 34% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | 51本 |
| 標準偏差 | 41.09 | 25.35 | 22.45 | 20.64 |
| カテゴリー | 24.52 | 17.96 | 18.16 | 19.25 |
| +/- カテゴリー | +16.57 | +7.39 | +4.29 | +1.39 |
| 順位 | 78位 | 74位 | 67位 | 35位 |
| %ランク | 100% | 99% | 95% | 69% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | 51本 |
| シャープレシオ | 1.15 | 0.93 | 0.47 | 0.57 |
| カテゴリー | 0.82 | 0.85 | 0.34 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | +0.33 | +0.08 | +0.13 | -0.03 |
| 順位 | 13位 | 39位 | 30位 | 29位 |
| %ランク | 17% | 52% | 43% | 57% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 71本 | 51本 |
