ファンドの特色
主要投資対象は、日本の中小型株式(上場予定含む)。ボトムアップ・リサーチに基づき、中小型株式の中から、企業の成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。中小型成長企業の調査に特化した、「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 18.40% | 1.81% | 5.29% | 9.99% |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | 10.40% |
+/- カテゴリー | +2.87% | -0.16% | -2.02% | -0.41% |
順位 | 41位 | 46位 | 61位 | 25位 |
%ランク | 47% | 53% | 75% | 52% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
標準偏差 | 12.94 | 15.41 | 18.63 | 17.46 |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | 18.56 |
+/- カテゴリー | -1.98 | -1.19 | -0.78 | -1.10 |
順位 | 25位 | 35位 | 34位 | 17位 |
%ランク | 29% | 41% | 42% | 35% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
シャープレシオ | 1.42 | 0.12 | 0.28 | 0.57 |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | 0.58 |
+/- カテゴリー | +0.28 | -0.04 | -0.11 | -0.01 |
順位 | 33位 | 47位 | 61位 | 26位 |
%ランク | 38% | 55% | 75% | 54% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |