ファンドの特色
主要投資対象は､日本の中小型株式(上場予定含む)｡ボトムアップ･リサーチに基づき､中小型株式の中から､企業の成長性が高く､株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し､信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う｡中小型成長企業の調査に特化した､｢株式会社いちよし経済研究所｣のリサーチ力を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 52.30% | 17.95% | 7.90% | 9.58% |
| カテゴリー | 28.84% | 10.46% | 4.22% | 9.39% |
| +/- カテゴリー | +23.46% | +7.49% | +3.68% | +0.19% |
| 順位 | 3位 | 8位 | 16位 | 22位 |
| %ランク | 4% | 12% | 24% | 48% |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | 69本 | 46本 |
| 標準偏差 | 31.50 | 20.63 | 19.17 | 19.27 |
| カテゴリー | 20.91 | 16.49 | 17.19 | 19.21 |
| +/- カテゴリー | +10.59 | +4.14 | +1.98 | +0.06 |
| 順位 | 75位 | 70位 | 51位 | 25位 |
| %ランク | 100% | 98% | 74% | 55% |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | 69本 | 46本 |
| シャープレシオ | 1.64 | 0.86 | 0.41 | 0.50 |
| カテゴリー | 1.32 | 0.64 | 0.26 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | +0.32 | +0.22 | +0.15 | 0.00 |
| 順位 | 19位 | 32位 | 23位 | 25位 |
| %ランク | 26% | 45% | 34% | 55% |
| ファンド数 | 75本 | 72本 | 69本 | 46本 |
