ファンドの特色
主要投資対象は､日本の中小型株式(上場予定含む)｡ボトムアップ･リサーチに基づき､中小型株式の中から､企業の成長性が高く､株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し､信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う｡中小型成長企業の調査に特化した､｢株式会社いちよし経済研究所｣のリサーチ力を活用する｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 44.21% | 21.71% | 10.51% | 11.77% |
| カテゴリー | 23.43% | 14.35% | 6.79% | 11.82% |
| +/- カテゴリー | +20.78% | +7.36% | +3.72% | -0.05% |
| 順位 | 5位 | 16位 | 23位 | 25位 |
| %ランク | 7% | 22% | 33% | 50% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | 51本 |
| 標準偏差 | 41.24 | 25.44 | 22.45 | 20.64 |
| カテゴリー | 24.39 | 18.14 | 18.24 | 19.29 |
| +/- カテゴリー | +16.85 | +7.30 | +4.21 | +1.35 |
| 順位 | 78位 | 74位 | 66位 | 35位 |
| %ランク | 100% | 99% | 95% | 69% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | 51本 |
| シャープレシオ | 1.06 | 0.84 | 0.46 | 0.57 |
| カテゴリー | 0.91 | 0.79 | 0.38 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.05 | +0.08 | -0.06 |
| 順位 | 37位 | 41位 | 33位 | 36位 |
| %ランク | 48% | 55% | 48% | 71% |
| ファンド数 | 78本 | 75本 | 70本 | 51本 |
