ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社､SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし､信託財産の中長期的な成長をめざす｡原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定｡また､銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う｡株式の組入は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.11% | 29.61% | 15.18% | 14.55% |
| カテゴリー | 39.24% | 26.75% | 24.24% | 17.03% |
| +/- カテゴリー | -17.13% | +2.86% | -9.06% | -2.48% |
| 順位 | 43位 | 8位 | 27位 | 21位 |
| %ランク | 92% | 27% | 94% | 96% |
| ファンド数 | 47本 | 30本 | 29本 | 22本 |
| 標準偏差 | 25.14 | 18.63 | 18.41 | 20.00 |
| カテゴリー | 18.99 | 15.64 | 14.66 | 16.51 |
| +/- カテゴリー | +6.15 | +2.99 | +3.75 | +3.49 |
| 順位 | 45位 | 25位 | 24位 | 18位 |
| %ランク | 96% | 84% | 83% | 82% |
| ファンド数 | 47本 | 30本 | 29本 | 22本 |
| シャープレシオ | 0.85 | 1.58 | 0.82 | 0.73 |
| カテゴリー | 2.01 | 1.70 | 1.65 | 1.05 |
| +/- カテゴリー | -1.16 | -0.12 | -0.83 | -0.32 |
| 順位 | 44位 | 24位 | 27位 | 21位 |
| %ランク | 94% | 80% | 94% | 96% |
| ファンド数 | 47本 | 30本 | 29本 | 22本 |
