ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社､SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし､信託財産の中長期的な成長をめざす｡原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定｡また､銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う｡株式の組入は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.96% | 24.82% | 11.89% | 12.49% |
| カテゴリー | 37.00% | 29.32% | 23.36% | 13.27% |
| +/- カテゴリー | -7.04% | -4.50% | -11.47% | -0.78% |
| 順位 | 48位 | 36位 | 40位 | 30位 |
| %ランク | 88% | 86% | 96% | 91% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| 標準偏差 | 20.33 | 16.14 | 17.23 | 19.60 |
| カテゴリー | 11.79 | 12.92 | 13.13 | 16.45 |
| +/- カテゴリー | +8.54 | +3.22 | +4.10 | +3.15 |
| 順位 | 50位 | 35位 | 37位 | 28位 |
| %ランク | 91% | 84% | 89% | 85% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| シャープレシオ | 1.45 | 1.53 | 0.69 | 0.64 |
| カテゴリー | 3.27 | 2.40 | 1.86 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -1.82 | -0.87 | -1.17 | -0.22 |
| 順位 | 52位 | 39位 | 41位 | 31位 |
| %ランク | 95% | 93% | 98% | 94% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
