ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社､SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし､信託財産の中長期的な成長をめざす｡原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定｡また､銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う｡株式の組入は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.01% | 23.07% | 8.90% | 11.20% |
| カテゴリー | 40.08% | 29.26% | 20.65% | 14.13% |
| +/- カテゴリー | -15.07% | -6.19% | -11.75% | -2.93% |
| 順位 | 49位 | 34位 | 37位 | 29位 |
| %ランク | 93% | 88% | 95% | 94% |
| ファンド数 | 53本 | 39本 | 39本 | 31本 |
| 標準偏差 | 21.47 | 16.60 | 17.04 | 19.60 |
| カテゴリー | 19.46 | 15.94 | 14.73 | 16.95 |
| +/- カテゴリー | +2.01 | +0.66 | +2.31 | +2.65 |
| 順位 | 42位 | 30位 | 33位 | 26位 |
| %ランク | 80% | 77% | 85% | 84% |
| ファンド数 | 53本 | 39本 | 39本 | 31本 |
| シャープレシオ | 1.14 | 1.38 | 0.52 | 0.57 |
| カテゴリー | 2.07 | 1.89 | 1.46 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | -0.93 | -0.51 | -0.94 | -0.31 |
| 順位 | 50位 | 36位 | 38位 | 29位 |
| %ランク | 95% | 93% | 98% | 94% |
| ファンド数 | 53本 | 39本 | 39本 | 31本 |
