ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社､SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし､信託財産の中長期的な成長をめざす｡原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定｡また､銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う｡株式の組入は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.49% | 27.36% | 12.93% | 11.43% |
| カテゴリー | 29.19% | 28.60% | 22.47% | 11.74% |
| +/- カテゴリー | +7.30% | -1.24% | -9.54% | -0.31% |
| 順位 | 7位 | 31位 | 40位 | 25位 |
| %ランク | 13% | 74% | 96% | 76% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| 標準偏差 | 20.06 | 16.15 | 17.24 | 19.90 |
| カテゴリー | 11.57 | 12.77 | 13.01 | 16.63 |
| +/- カテゴリー | +8.49 | +3.38 | +4.23 | +3.27 |
| 順位 | 53位 | 36位 | 37位 | 28位 |
| %ランク | 97% | 86% | 89% | 85% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| シャープレシオ | 1.80 | 1.69 | 0.75 | 0.57 |
| カテゴリー | 2.62 | 2.37 | 1.81 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | -0.82 | -0.68 | -1.06 | -0.18 |
| 順位 | 50位 | 39位 | 41位 | 30位 |
| %ランク | 91% | 93% | 98% | 91% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
