ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社､SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし､信託財産の中長期的な成長をめざす｡原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定｡また､銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う｡株式の組入は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.83% | 25.24% | 13.32% | 10.75% |
| カテゴリー | 32.07% | 26.53% | 22.77% | 11.23% |
| +/- カテゴリー | +7.76% | -1.29% | -9.45% | -0.48% |
| 順位 | 10位 | 31位 | 40位 | 28位 |
| %ランク | 19% | 74% | 96% | 85% |
| ファンド数 | 53本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| 標準偏差 | 19.88 | 16.58 | 17.24 | 20.01 |
| カテゴリー | 12.24 | 13.19 | 13.06 | 16.66 |
| +/- カテゴリー | +7.64 | +3.39 | +4.18 | +3.35 |
| 順位 | 50位 | 36位 | 37位 | 28位 |
| %ランク | 95% | 86% | 89% | 85% |
| ファンド数 | 53本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| シャープレシオ | 1.98 | 1.52 | 0.77 | 0.54 |
| カテゴリー | 2.80 | 2.12 | 1.83 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | -0.82 | -0.60 | -1.06 | -0.18 |
| 順位 | 48位 | 39位 | 41位 | 31位 |
| %ランク | 91% | 93% | 98% | 94% |
| ファンド数 | 53本 | 42本 | 42本 | 33本 |
