ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | -11.37% | -7.23% | -3.02% | 8.71% |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | 10.40% |
+/- カテゴリー | -26.90% | -9.20% | -10.33% | -1.69% |
順位 | 88位 | 80位 | 80位 | 35位 |
%ランク | 99% | 92% | 98% | 72% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
標準偏差 | 19.16 | 23.44 | 25.03 | 23.75 |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | 18.56 |
+/- カテゴリー | +4.24 | +6.84 | +5.62 | +5.19 |
順位 | 78位 | 83位 | 77位 | 45位 |
%ランク | 88% | 96% | 94% | 92% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
シャープレシオ | -0.59 | -0.31 | -0.12 | 0.37 |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | 0.58 |
+/- カテゴリー | -1.73 | -0.47 | -0.51 | -0.21 |
順位 | 86位 | 78位 | 80位 | 44位 |
%ランク | 97% | 90% | 98% | 90% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |