ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -11.16% | -6.96% | -2.76% | 5.75% |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | 10.40% |
+/- カテゴリー | -26.69% | -8.93% | -10.07% | -4.65% |
順位 | 87位 | 78位 | 79位 | 44位 |
%ランク | 98% | 90% | 97% | 90% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
標準偏差 | 19.15 | 23.43 | 25.03 | 22.81 |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | 18.56 |
+/- カテゴリー | +4.23 | +6.83 | +5.62 | +4.25 |
順位 | 76位 | 82位 | 76位 | 44位 |
%ランク | 86% | 95% | 93% | 90% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
シャープレシオ | -0.58 | -0.30 | -0.11 | 0.25 |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | 0.58 |
+/- カテゴリー | -1.72 | -0.46 | -0.50 | -0.33 |
順位 | 85位 | 76位 | 79位 | 47位 |
%ランク | 96% | 88% | 97% | 96% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |