ファンドの特色
主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資。ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。ターゲット・イヤーは2025年。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 4.86% | 1.79% | 2.41% | 2.15% |
カテゴリー | 9.86% | 3.20% | 4.20% | 3.84% |
+/- カテゴリー | -5.00% | -1.41% | -1.79% | -1.69% |
順位 | 27位 | 24位 | 24位 | 12位 |
%ランク | 94% | 83% | 86% | 100% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |
標準偏差 | 3.75 | 4.07 | 3.95 | 3.89 |
カテゴリー | 5.25 | 5.37 | 6.20 | 6.02 |
+/- カテゴリー | -1.50 | -1.30 | -2.25 | -2.13 |
順位 | 4位 | 5位 | 5位 | 3位 |
%ランク | 14% | 18% | 18% | 25% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |
シャープレシオ | 1.30 | 0.44 | 0.61 | 0.55 |
カテゴリー | 1.83 | 0.58 | 0.67 | 0.66 |
+/- カテゴリー | -0.53 | -0.14 | -0.06 | -0.11 |
順位 | 27位 | 21位 | 21位 | 11位 |
%ランク | 94% | 73% | 75% | 92% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |