ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)へ実質的に投資する。S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とし、基本投資割合は、米国のREIT指数65%、米国以外の不動産指数35%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 22.94% | 9.15% | 5.08% | 6.98% |
カテゴリー | 22.11% | 10.05% | 6.76% | 6.92% |
+/- カテゴリー | +0.83% | -0.90% | -1.68% | +0.06% |
順位 | 25位 | 35位 | 34位 | 19位 |
%ランク | 47% | 69% | 71% | 48% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
標準偏差 | 15.43 | 16.44 | 18.46 | 16.23 |
カテゴリー | 15.27 | 17.87 | 20.86 | 18.11 |
+/- カテゴリー | +0.16 | -1.43 | -2.40 | -1.88 |
順位 | 28位 | 15位 | 8位 | 5位 |
%ランク | 52% | 30% | 17% | 13% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
シャープレシオ | 1.49 | 0.56 | 0.28 | 0.43 |
カテゴリー | 1.45 | 0.56 | 0.33 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +0.04 | 0.00 | -0.05 | +0.04 |
順位 | 29位 | 32位 | 28位 | 17位 |
%ランク | 54% | 63% | 59% | 43% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |