ファンドの特色
わが国の中小型株式を中心に成長性の高い銘柄などに幅広く投資する。中小型株の投資魅力である企業の成長性に主として着眼し、また、割安な企業、変化する企業を選別する。中長期的観点からの投資を基本とするが、企業の経営姿勢や業績の変化、株価水準等から総合的に判断し、個別銘柄に対する投資比率の調整を行う。株価が数倍化する可能性のある銘柄の発掘に努める。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.04% | 20.87% | 16.83% | -- |
| カテゴリー | 29.35% | 22.29% | 15.79% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.31% | -1.42% | +1.04% | -- |
| 順位 | 11位 | 9位 | 5位 | -- |
| %ランク | 74% | 70% | 39% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 13本 | 13本 | -- |
| 標準偏差 | 16.46 | 12.16 | 12.96 | -- |
| カテゴリー | 20.98 | 15.37 | 14.47 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.52 | -3.21 | -1.51 | -- |
| 順位 | 4位 | 3位 | 5位 | -- |
| %ランク | 27% | 24% | 39% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 13本 | 13本 | -- |
| シャープレシオ | 1.54 | 1.70 | 1.29 | -- |
| カテゴリー | 1.39 | 1.44 | 1.10 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.26 | +0.19 | -- |
| 順位 | 7位 | 3位 | 3位 | -- |
| %ランク | 47% | 24% | 24% | -- |
| ファンド数 | 15本 | 13本 | 13本 | -- |
